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中海基金:投資者不再玩心跳投資保本成共識

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

節后的行情,雖然在政策利好的促進下,市場情緒正在向積極方面轉化,但受周邊股市的影響,資本市場上的博弈依舊暗潮洶涌,股市“錢景”不甚明朗。尤其是剛剛經歷了去年我國股市的暴跌,2011年上證綜指跌幅達21.68%,投資者也因此虧損累累。慘重的損失讓投資者不再抱有“玩心跳”的賭博心理,深刻地認識到“投資先保本”的重要性,集體轉向相對穩健的債券及保本型基金。

受這種市場共識的影響,近期已有多家基金公司布局保本基金。5月上旬即有三只保本基金發行,保本基金再迎發行熱潮。以中海保本混合(,申購,定投,贖回)基金為例,該基金采取技術與制度的“雙重保障”,鎖定本金安全,不僅依照目前最為流行的CPPI策略(固定比例組合保險策略)來確定安全資產與風險資產的比例,進而保障投資者的本金安全,還通過中國投資擔保公司,對投資者本金進行實力擔保。中海保本混合基金擬任基金經理劉俊表示,保本基金可以保證保本的秘密在于其將基金資產分配在安全資產和風險資產上,通過購買債券等低風險資產,構建保本基礎安全墊,并在安全資產之上以適當的比例投資風險資產。因此,一般情況下,保本基金的凈值不會有太大波動。

事實證明,保本基金已顯出獨特優勢,顯示出較強的避險能力和抗震能力。據Wind數據顯示,截至2011年底,目前市場上已經結束保本周期的所有保本基金達到100%實現保本,其投資回報并不“保守”。市場上完成運作的11只保本基金,在保本周期內平均收益率達75.86%,平均年化收益率高達25.29%,遠超同期銀行理財產品。而從2011年發行的18只保本基金來看,截至2012年5月8日,18只保本基金均獲得正收益,自成立日起平均復權凈值增長率達3.77%,均跑贏同期上證綜指及滬深300指數。

事實上,任何理財投資能夠獲取成功,短期可以從運氣、策略得當來尋找原因,而要長久保持這種成功的機率,歸根結底還是要依靠理財的投資模式。中海保本混合基金擬任基金經理劉俊認為,目前國內外經濟形勢不夠明朗、我國經濟處于結構轉型期,當前的國內外政治經濟環境與03-05年的保本基金“發行潮”時的狀況極其相似,鑒于經濟和通脹雙雙回落、流動性趨勢向好等因素,將進一步打開利率曲線下降空間,恰是保本基金最佳的運作時期。我國或再次迎來保本基金發行成立的高峰期。

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