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信托系QDII添新軍平安信托獲3億美元額度

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨晚獲悉,中國平安旗下平安信托日前獲得國家外管局批準的3億美元QDII額度,成為目前獲得額度最大的信托公司,也是繼中誠、上海、中海三家信托公司后又一家獲此資格的信托公司。

相較于基金公司和證券公司,信托公司的資產管理,在相對更為復雜和兇險的QDII

領域并不算強。這也是迄今為止,監管部門審慎放開信托系QDII閘門的原因所在。截至2010年末,國內各家機構的QDII的獲批額度為683.61億美元,信托系三家公司總共獲批額度僅為6億美元,占比不足1%。

在平安信托董事長兼CEO童愷看來,近期海外市場由于受到歐債危機與美國經濟放緩的影響而呈現出大幅度的波動,但是其中也顯露出一些投資機會。

“例如,前一段時間在美國上市的一些中國股票,由于個別的股票出現財務信用危機而受到投資者的拋售,但是一些優質的股票卻因此受到牽連發生大幅度的回調;另外,近期大宗商品也由于對全球經濟放緩的憂慮而有所回調,這些從長遠來看都是很好的投資機會。”童愷告訴記者。

據透露,目前平安信托已在積極籌備首款QDII產品,并與海外一流投資銀行與基金公司建立了合作平臺,全力以赴地準備新產品的研發工作。

值得一提的是,與基金系、銀行系QDII產品幾萬元的認購門檻相比,信托QDII產品的投資門檻頗高,可達到百萬甚至近千萬元人民幣或等值外幣。因此,信托系QDII業務瞄準的多是高端人群,不會廣泛接觸類似于公募基金的投資者。而專業投資者為主的客戶群體,本身對海外市場的風險有一定的了解和偏好。

按照平安信托的下一步規劃,將會考慮從高端私人財富客戶的需求出發,根據不同的經濟周期,結合客戶不同的風險偏好和資產配置需求,為客戶度身定做產品,而不是直接將一些比較常見的海外基金直接放到平臺上來銷售。童愷告訴記者,“例如對于一些高凈值客戶,我們可以考慮根據其風險偏好和個人資產狀況,設計一個既能為客戶捕捉海外投資機會,又可以根據其狀況進行調整的資產組合。”

不過,海外投資標的覆蓋面較廣、風險較復雜的特點,對于平安信托的投資能力亦是一大考驗。

事實上,有“出海”經驗的集團公司及兄弟公司,或許能助其一臂之力。雖然在投資富通一戰上鎩羽而歸,但不可否認的是,在香港資本市場的多年歷練,為中國平安及其旗下保險、資產管理公司積累了一定的海外投資經驗及投資水平。這無疑為平安信托提供了資源及經驗共享的平臺。

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