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“第一財經?中國陽光私募基金排行榜”2011年第二期榜單發布

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

老中青三代私募同場競技誰主沉浮

中國陽光私募基金數據中心/文

“第一財經?中國陽光私募基金排行榜”2011年第二期榜單近期出爐。進入本期榜單統計的陽光私募產品共502只,數量較榜單初始的三年前,已翻了將近五倍。

新基金法起草小組透露,證券私募類基金未來可能可以通過各種方式自由組建,不用都走信托這一條路,果真如此的話,困擾陽光私募基金一年半之久的賬戶問題將會隨著這個政策出臺而煙消云散,中國私募基金的春天即將來臨。

對于私募基金,業界一直希望監管層采取“監而不管”的徹底的備案制度,旨在防范制止可能出現的違法行為。一旦制度形成,據保守估計,中國的陽光私募證券基金的規模可以由現在的1000億元迅速擴大到5000億元,成為資本市場真正的一支勁旅。

近1個月:年輕私募有沖勁

統計月度(1月21日~2月18日),上證指數從2715.29點漲到了2899.79點,漲幅為6.8%,基本呈現出觸底反彈態勢。進入月度統計的502只陽光私募產品整體月度回報在3.3%左右。在這種趨勢明確的行情面前,敏感的私募基金基本能夠精準把握,落后大盤3個多百分點的原因一是私募不可能全體滿倉操作;二是由于這次是大盤股行情,部分善于抓小票、抓猛票的私募未必能占到太多便宜。

本次私募新科月度冠軍是華富勵勤1號產品,單月獲利近40%。華富勵勤1號是由北京華富勵勤國際投資管理有限公司打理的唯一產品,成立于去年的1月份,至今已一年多時間。成立以來凈值一直在1元附近徘徊,2011年新年伊始,業績開始發力沖破1.3元。這家公司是世聯集團旗下企業,現在正在準備發行期貨基金,看來操作手法剽悍有其公司文化基因因素。

月度亞軍聚信1號是由深圳聚信行投資管理有限公司在西安發行的一款產品,也是公司唯一的一只產品,成立于2010年6月,在去年10月凈值爬上1.1元左右,今年2月爬上1.2元多,穩定性極佳。公司成立于行情底部的2010年6月,在11月的大跌中也沒有折損,這次凈值再次快速上躥,顯示管理人對大勢拿捏的技巧不錯。

第三名金誠富利1號成立于去年3月,成立后凈值在0.88元到1.02元之間震蕩了兩個來回。該基金的管理者上海同億富利管理有限公司曾經管理過同億富利1號結構化產品,這兩只產品都是在西安發售,同億富利1號成立于2009年6月,到次年6月結束,成績不太理想。

綜觀這次月度榜單,可以看到兩類私募基金產品較突出,一類是敏感善戰的交易型選手,如世通、瀚信成長系列、澤熙系列等;一類是長期重倉私募,選股得當,能跑贏大盤,如睿信系列、塔晶系列等。位居榜單靠后位置的,基本是在底部輕倉或者所選個股不在這次熱點范疇的產品。

近6個月:沉寂私募莫名崛起

6個月以來,上證指數從2642.31點上漲到2899.79點,上漲了9.74%,盡管這段時間指數上漲不多,但是小市值股票行情卻精彩紛呈。陽光私募基金在這段取值周期中整體表現平平,平均業績回報為7.04%。

近6個月回報超過50%的產品共三只,除熟知的世通1期外,另兩只即是憑近期發力業績猛增的德源安戰略成長1號和華富勵勤1號。沉寂多時的塔晶系列此番有3只產品名列半年榜的第五、第六和第11名,成為一大亮點。澤熙系列、中睿合銀系列、云信中國龍系列等產品也依舊位置靠前。

另一方面,6個月來業績發生虧損的陽光私募產品共94只,占比4.48%,其中7只產品虧損幅度超過了10%。

近12個月:規模化化解業績銳氣

近12個月,大盤先抑后揚,上證指數從3113.89點下探到2319.74點后,再回到2899.79點,跌幅為6.88%。

常士杉領銜的世通1期一騎絕塵,以149.47%的驚人年度回報奪得冠軍。世通無疑是2010年的新科黑馬。緊跟其后的是德源安戰略成長1期(55.06%)、混沌2號(44.88%)、鼎輝1號(44.57%)、展播1號(44.43%)。

進入取值期間排名的309只陽光私募基金產品的平均回報率為7.25%,顯示陽光私募基金整體在盤整行情中容易戰勝大盤的特質。

另外,綜觀業績排名,不難發現陽光私募管理規模化化解業績銳氣的特點。在12個月榜單的中段,集中了相當頗具管理規模的陽光私募系列產品。資金管理規模的懸殊,在顯示出投資者喜好的同時,也呈現了越來越明顯的產品的不同風格。

(本文來源:第一財經日報)

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