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東方基金觸底反彈業績回歸前列渤海信托高價入股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金經理的“期中考試”成績基本塵埃落定,基金公司整體業績也由此揭曉。

上半年不少基金公司顆粒無收,管理的產品全部虧損,甚至包括一些大型基金公司。

表現最搶眼的是東方基金公司,管理的產品表現優異,偏股型平均收益率為-2.27%,4只偏股型基金有兩只取得正收益,與同類基金相比較,明顯占據優勢。

大部分投資者對東方基金公司的變化一定會感到意外,近年來付勇離職、“會議門”事件、股權轉讓等一系列事件,讓東方基金一直處在輿論的風口浪尖,不過,上半年整體業績表明,公司正在走出陰霾。

海航入股東方基金

“很多人都沒想到,海航集團會入股東方基金”,一位業內人士評價海航入股的事情時說,在一定程度上,作為國內大型的航空集團,海航已經肯定了東方基金的價值,同時,海航高溢價的購入,在一定程度上表明東方基金公司已經妥善處理好了公司尖銳的內部矛盾。

6月23日,備受矚目的東方基金掛牌轉讓18%股權一事塵埃落定。渤海國際信托有限公司(下稱“渤海信托”)以1.28億元的價格成功競得東方基金18%的股權,這一成交價較當初上海城投控股()(,股吧)3960萬元的掛牌價溢價223%。相關資料顯示,渤海信托背后的股東方為海航集團。

東方基金2004年成立,初始股東包括東北證券()(,股吧)、四川南方希望公司、上海原水股份公司和河北寶碩股份公司,分別占46%、18%、18%和18%的股權。

今年5月18日,東方基金“元老級”發起人股東――上海城投以低于市場的價格掛牌轉讓所持東方基金18%的股權,立即吸引了包括信托、私募、券商、上市公司在內的7家意向受讓方參與競拍。

截至2011年一季度,東方基金的總資產凈值為80.61億元,在61家基金公司中排名第49。與同年成立的11家公司相比,其資產管理規模排在最末。

從這些數據看,雖然東方基金在整個行業尚未處在前列,但是卻引來諸多受讓方競爭。最后經過31分鐘、65輪的競價,渤海信托最終在1.28億元、溢價223%的高價,高出北京紐森特90萬元,競得東方基金18%的股權。

渤海信托能以這個價格入股,顯然看重的是該公司的成長潛力,而不是現在的凈利潤和資產規模。

管理團隊的優化

渤海信托敢于高出報價兩倍入股的第一個重要原因是:東方基金新的投資管理團隊建立。

基金公司最重要的并不是大多數人關心的資本金,因為只要有1億元和具備相關的資格,就可以注冊成立公司,最重要的是人才――具有豐富經驗和實戰能力的投資管理人才和市場營銷人才。

東方基金正因為曾經有付勇這樣的人才,在2007年市場的機會來臨時,資產規模一度超過100億元,后來也因為付勇的離開,無論是業績還是資產規模都走向低迷。

付勇離開東方基金已經1年半了,渤海信托愿意如此高的價格入股,在一定程度上還是看好東方基金的新的投資管理團隊。

目前,東方基金公司形成了一個全新的管理團隊,這個團隊無論在偏股型基金還是在固定收益類基金管理上,都具有較強戰斗力。

負責偏股型的典型代表是龐颯,他是在付勇離開之后,2010年5月從匯添富挖來的一位優秀基金經理,現在擔任東方基金總經理助理、投資總監、投資決策委員會委員,負責偏股型基金的投資管理,并且任東方精選(愛基,凈值,資訊)(,基金吧)的基金經理。

他曾是申銀萬國證券研究所行業分析師、富國基金公司行業分析師及投資策略小組成員。2005年4月龐颯加入匯添富基金公司,擔任高級研究員、研究主管、投資決策委員會委員,并任匯添富優勢精選(愛基,凈值,資訊)(,基金吧)、匯添富均衡增長(愛基,凈值,資訊)(,基金吧)基金的基金經理。

負責固定收益類產品的是楊林耘,他擁有豐富的相關管理經驗,曾先后在中外合資武漢融利期貨公司任首席交易員和高級分析師,在泰康人壽保險公司任高級項目經理,在中國對外經濟貿易信托公司任融資業務部總經理助理、交易部總經理助理、證券業務部高級投資經理。管理的固定收益類產品業績,長期位居同類產品前列。

此外,該公司于鑫等基金經理在東方基金公司體系成長,也具有豐富的投資實戰經驗。2005年他進入東方基金公司,曾任東方精選基金經理助理、基金經理,2008年9至今擔任東方龍(愛基,凈值,資訊)(,基金吧)基金經理,2008年6月至今擔任東方策略成長(愛基,凈值,資訊)(,基金吧)基金經理。

業績回歸前列

渤海信托高報價的另一個重要原因是:東方基金公司業績重新回到正常軌道,并在今年上半年嶄露頭角。

這樣完備的投資團隊并不是吹出來的,渤海信托需要看到實際成績。

今年上半年,東方基金基本上扭轉了付勇離開后的低迷局面。管理的偏股型基金和固定收益類基金,大部分處在同類基金業績排名的前列。

目前,東方基金共管理了4只偏股型基金,兩只取得正收益,三只位居收益排名的前1/3。

收益率最高的是東方龍混合型基金。截至6月29日(下同),今年以來獲得了1.45%的收益率,在167只混合性基金中位居第49名,管理該基金的基金經理是于鑫。

于鑫管理的另一只產品東方策略(,基金吧)成長也獲得優異成績,今年以來的收益率在327只股票型基金中位居第7名,高出同類基金平均業績8個百分點。

東方精選在龐颯的管理下,也走出了低谷,今年上半年雖然未取得正收益,但是與同類基金相比較,面對上半年變化難測的市場,也可以用優異來形容該基金的業績,在167只混合型基金中,業績收益排名位居第17名,超過同類基金平均業績6個百分點。

除了偏股型基金,固定收益類基金也表現良好。東方基金管理兩只固定收益類基金,一只是債券類基金――東方穩健(,基金吧)回報,在155只同類基金中位居第49名,收益率為0.1%,同類基金平均收益率為-1.05%;另一只貨幣市場型基金――東方金賬簿(愛基,凈值,資訊)(,基金吧)貨幣基金,在同類的69只基金中,位居第29名,上半年收益率為1.7%,同類基金的平均收益率為1.57%。

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