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私募信托借道專戶參與定增財通基金年內參與次數最多

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

今年以來,由于IPO的暫停,市場各方參與定增的熱情陡然升溫,而10月8日并購重組審核分道制的開啟,更激發了市場參與定增的積極性。

好買基金曾令華在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時表示,由于參與IPO和定向增發受到限制,一些私募信托資金往往借助基金公司的專戶通道參與股權投資,基金公司從中收取通道費。

在年內參與定增的基金公司中,共有財通、平安大華、浙商、紅塔紅土、江信、華宸未來、長安、紐銀梅隆以及英大等9家“60后”基金公司。業內人士表示:“這些基金公司在公募產品上很難追趕上老牌基金公司,他們通常選擇發力非公募產品,其中就包括各種專戶,而今年不少基金公司專戶也紛紛開發定增專戶,尤其是一些結構化定增產品。”

從獲配次數來看,財通和平安大華兩家基金公司成為今年以來參與定向增發獲配次數排名前兩位的基金公司,財通獲配24次,平安大華獲配23次,從獲配投入資金來看,財通較平安大華多出了173億元。

專戶參與定增熱情陡增基金公司坐享通道費

IPO暫停已一年有余,上市公司融資的需求卻是逐漸累積,隨著10月8日并購重組審核分道制的開啟,市場各方參與定增的熱情陡然升溫。

“一般來說,定增價格較市場價格有約10%左右的折價,加上目前市場低迷,上市公司急于融資,定增的價格定的都不太高,這激發了基金公司尤其是專戶參與定增的積極性。”南方某基金公司人士在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時稱。

但由于一些上市公司非公開發行股票的最終獲配名單中僅僅列出了基金公司的名稱,無法判斷資金來源是基金公司的公募產品還是專戶,但也有一些是顯而易見的――動力源(行情,問診)定增配售公告中出現了工銀瑞信基金公司-工行-外貿信托-恒盛定向增發投資集合資金信托計劃;華海藥業(行情,問診)定增公告中出現了華寶興業基金公司-中行-廈門國際信托有限公司;昆明制藥(行情,問診)興業非公開發行獲配公告出現了興業全球基金公司-興業-兵工財務有限責任公司;億利能源(行情,問診)、浙報傳媒(行情,問診)、寧波建工(行情,問診)以及均勝電子(行情,問診)定增獲配公告出現了匯添富基金公司-工行-華潤股份有限公司、匯添富基金公司-工行-中海信托股份有限公司、匯添富基金公司-工行-中海信托股份有限公司以及匯添富基金公司-工行-中海信托股份有限公司。

好買基金曾令華在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時表示,由于參與IPO和定向增發受到限制,一些私募、信托資金往往借助基金公司的專戶通道參與股權投資,基金公司主要收取的是通道費。

華南某基金公司專戶人士稱,由于一些私募的資金量小,他們無法獨立參與上市公司的定增,通過購買基金公司專戶產品的形式參與定向增發是一個不錯的選擇。

“60”后基金公司掘金定增財通平安大華參與次數領銜

《證券日報》基金新聞部記者根據WIND資訊數據統計顯示,今年參與定增項目的基金公司中,“60”后基金公司格外惹眼。據《證券日報》基金新聞部統計顯示,共有財通、平安大華、浙商、紅塔紅土、江信、華宸未來、長安、紐銀梅隆以及英大等9家“60后”基金公司參與定增。

上述基金公司專戶人士補充道,“這些基金公司在公募產品上很難追趕上老牌基金公司,他們通常選擇發力非公募產品,其中就包括各種專戶,而今年不少基金公司專戶也紛紛開發定增專戶,尤其是一些結構化定增產品。一些募集規模較大定增產品可以參與幾個定向增發項目,分散潛在的風險。”

從獲配次數來看,財通和平安大華兩家基金公司在參與定增方面顯然最為活躍,超越興業全球、匯添富等老牌基金公司,成為今年以來參與定向增發獲配次數排名前兩位的基金公司。從獲配次數來看,財通獲配24次,平安大華獲配23次,從獲配投入資金來看,財通較平安大華多出了173億元。財通基金公司人士此前在接受采訪時也證實了上述觀點,據他們介紹,今年以來公司參與定增項目數量主要來自定增類專戶,他們按照客戶的需要設計了一些產品,其中就包括受客戶歡迎的定增類專戶。

WIND數據顯示,財通獲配的24家上市公司中,只有光正集團(行情,問診)的最終獲配明細中,出現了財通可持續發展、財通價值動量等4只基金,而其余23只上市公司非公開發行獲配名單中僅出現財通基金公司的名稱。

平安大華今年成功獲配的23家上市公司定增項目中,均是以平安大華公司的名義。對此,該公司在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時,并未作出明確回應。WIND數據顯示,平安大華獲配定增項目主要集中在9月份以來,累計獲配了7次,月內獲配次數超過其今年以來獲配總次數的1/3。與此對應的是,9月份以來平安大華在成立專戶方面也頗為活躍,同期就有12只專項資產管理計劃合同生效,而在今年前九個月,合同生效的專項資產管理計劃僅有4只。

按照相關規定,參與定增的機構所持股份的鎖定期是12個月。今年以來參與上市公司定增的基金專戶盈虧情況還不能得到結論。從歷史上看,在2000~3000點區間內投資定向增發的獲利比例是92%,A股市場16倍PE以下投資定向增發獲利的比例是96%。

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