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私募年終排名戰提前打響重倉股角力正酣

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

10月份股市低位震蕩,私募整體跑贏股指。統計顯示,滬深300指數全月下跌1.67%,私募整體平均收益率為-0.05%,跑贏股指1.62%。而隨著年底的逐漸臨近,私募基金年終排名戰已經提前打響。從今年前十個月的收益來看,“澤熙3期”目前以40.46%的收益領跑,“金石理財一期”以39.35%的收益緊隨其后,相差僅有1%左右,榜首之爭日益激烈。

私募10月份跑贏股指

10月股市整體呈現沖高回落走勢。截至10月31日,滬深300指數全月收益率為-1.67%,而私募整體平均收益率為-0.05%,跑贏1.62%。

統計顯示,10月份私募操作較為謹慎,沒有出現收益大起大落的情況。超過90%的私募產品收益在-5%-5%之間,實現正收益的有547只,占47.65%,收益率在10%以上的產品有5只,而虧損幅度超過10%的產品僅有1只。在10月的收益排名中,太和先機旗下“陜國投-先機策略精選”以15.91%收益排名第一,排名第二的是華融信托-君和豐華,收益率為12.3%,華鑫信托-光華上智1期以12.1%的收益率位居第三。紅山投資(博)、金石投資等私募表現較好。一些老牌私募如同威資產(博)、林園投資、東方港灣(博)和金中和(博)等也有不錯的表現。

對于跑贏股指的原因,主要源于私募對行業資產的配置。根據好買基金網上月的調查,從私募基金行業配置的資金比例來看,排名前五的行業依次為電子元器件、公用事業、醫藥生物、食品飲料和商業貿易,占比分別為32.98%、25.37%、12.90%、9.32%和5.29%。電子元器件再次成為私募第一重倉行業,同時公用事業也躋身前三。而這些板塊在10月份的整體表現不錯。三季度末,私募產品持股占流通比排名前十公司的依次是凱美特氣、寧波熱電、康力電梯、保稅科技、森遠股份、眾和股份、大華農、豪邁科技、凱利泰、勁勝股份。統計顯示,這十只私募重倉股10月份平均收益為1.75%,跑贏同期上證指數-0.83%的收益,有4家公司取得正收益,其中勁勝股份漲幅最大為19.79%。

勁勝股份三季報顯示,云程泰(博吧)和武當資產(博)分別于2011年二季度和三季度開始入駐,期間倉位時常變化,截至三季度末,兩家公司旗下4只產品合計持有683.31萬股,占流通股本比8.31%。而該股主要從事手機等消費電子領域精密模具及精密結構件的研發、生產和銷售,三季度受益于其三星、中興、小米等客戶訂單的大幅增加,三季度營業收入為1.36億元,同比增長50%;歸屬于母公司股東凈利潤5054萬元,同比增長14%。業績的持續增加帶來了股價的提升,重倉私募收益不少。而獲得多只私募青睞的大華農、凱利泰、歐菲光、信維通信等個股表現出色。大華農和凱利泰10月份漲幅分別為6.95%和6.60%,分別被武當資產和博頤投資(博吧)重倉持有。其中,凱利泰為博頤投資三季度新進個股,旗下4產品同時進入前十大流通股東,此外,鴻道投資(博吧)旗下“鴻道3期”持股逾30萬股,位于其第十大流通股東。

而好買基金研究報告亦表明,在2012年三季報中,共有92家上市公司的前十大流通股東中出現私募基金。這92家公司10月份平均上漲1.01%,總體表現優于市場。

此外,倉位配置也是私募跑贏大盤的重要原因。統計顯示,私募基金在10月份的平均倉位僅為51.35%,比9月份低0.32%。其中,倉位在30%以下的私募占比接近兩成,超過三分之一的私募的倉位介于30―50%之間,倉位在50―80%之間的不足四成,僅有7.69%的私募倉位高于80%。在下跌行情中,低倉位無疑是明智的選擇。

年度排名戰提前打響

距離年末不足50天了,陽光私募年度收益排名大戰愈演愈烈。統計顯示,截至2012年10月,在916只非結構化產品中,約有四成的私募基金取得了正收益。其中澤熙投資(博吧)旗下“澤熙3期”逆市上漲,前10月收益達40.46%,領跑年內收益排名。金石投資旗下“金石理財一期”后來居上,以39.35%的收益排名第二,銀帆投資旗下“銀帆3期”10月凈值略有下降,以35.57%的收益屈居第三。在年度排名收益戰中,已經在“澤熙3期”和“金石理財一期”中提前打響。

數據顯示,“澤熙3期”成立于2010年7月,目前累計凈值1.63,10月份凈值上漲達3.52%,近三個月上漲13.12%,而近一年來漲幅接近50%,同期滬深300指數則下跌了近15%。其基金經理徐翔人稱“寧波漲停板敢死隊”總舵主,擅長把握市場熱點。據統計,三季度末澤熙投資共計現身9家上市公司十大流通股東,其中持股數量最大的為永輝超市,為1245萬股,市值超3億元。其次是酒鬼酒,持股數量共313萬股,市值約1.8億元。此外,還持有康芝藥業、中科合臣、迪馬股份以及*ST中基、ST美利和*ST大地。

在澤熙持有的這9只股票中,除了*ST美利停牌以外,僅有酒鬼酒一只股票出現輕微下跌。酒鬼酒9月底收盤價為54.7元,截至上周五收盤價為51.23,下跌6.34%。澤熙瑞金1號三季度新進313.41萬股,四季度以來出現千萬元左右負收益以外,其余7只股票全部逆市上漲。在這些上漲股中,其中新進的中科合臣漲勢最為凌厲,該股從10月底開始發動,半個月時間漲幅就超過40%,目前該股股價為14.31元,9月底該股股價為9.67元,一個多月的漲幅高達47.98%。按照除權價計算,該股三季度最高股價僅有11元左右,按照目前的價格計算,澤熙投入的近700萬股,四季度以來浮盈在兩三千萬元以上。

澤熙三季度進入迪馬股份920萬股,成為僅次于實際控制人東銀集團的第二大流通股股東,該股從三季度末的3.77元上漲到目前的4.35元,漲幅為15.38%。四季度以來浮盈超過500萬元。該私募產品三季度新進重倉的永輝超市,四季度以來浮盈也超1000萬元。*ST中基、*ST大地分別逆市上漲25.00%、12.26%,共帶來超千萬元的浮盈。

目前來看,最有可能和澤熙爭奪年度冠軍的競爭者,是金石投資旗下“金石理財一期”,目前以39.35%的排名第二。統計顯示,該產品今年來凈值穩健增長,其中10月份大幅上漲達6.99%,排名從9月份的第6上升到第2名,發展勢頭迅猛。

好買基金表示,該基金通過對天然氣和券商板塊的有效配置,體現出了對板塊及個股的較好捕捉能力,為凈值的提升做出了較大的正貢獻。數據顯示,在三季度末,該基金持有勝利股份644.79萬股,其中三季度增加111.34萬股,該股四季度以來增長超過9%。

上月銀帆投資旗下“銀帆3期”虧損3.40%,10月份被澤熙和金石投資趕超,前10月累計收益為35.57%屈居第三,與第1名的收益差距不足5%,憑借銀帆投資靈活的風格,未來兩個月仍有望登頂。

東源投資旗下定向增發產品“昆侖信托-東源定增指數1期”,收益為達33.36%,與上月相比略有下降。業內人士表示,該產品產品屬性的凈值走勢與大盤的相關性較強,如果未來兩個月大盤不出現指數性機會,其獲得冠軍微乎其微。其他十強私募產品,由于前10月收益均在30%以下,與第1名收益相差超過10%,趕超有難度。

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