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私募看市:政策題材短期或有機會

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本周股市延續上周震蕩上行的趨勢,上證指數回彈跡象明顯,在周四大漲3.23%,不過昨日行情回落,而創業板周五一度創下新高,這周大盤起落是否代表了風格輪換的前奏已經開始?近期的投資機會又會在哪里?成都商報記者就此采訪了深圳挺浩投資董事長康浩平(專欄)、北京神農投資總經理陳宇(專欄)。

創業板強者恒強

記者:本周大盤反彈明顯,但昨日再次回落,而創業反彈周五卻創下階段新高,您怎么看?

康浩平:本周的走勢延續了“主板弱、創業板強”的局面,創業板近期的市場表現非常抗跌,持續走高,顯示資金還是對轉型之下的新興產業更有信心,從板塊資金的進出情況看,創業板恒強的趨勢非常明顯。而主板的看空局面長期還是存在,主要原因就是去杠桿、去產能,市場對其的預期是悲觀的,一些深層次的經濟問題得不到解決,主板的風險依舊存在。

陳宇:大盤回彈也僅僅是短期內震蕩上揚,和上周情況類似,目前看不出主板后期會有繼續抬升的機會,前天的大漲主要是受消息刺激,即藍籌股T+0的消息和管理層放出的“底線論”,“底線論”帶來了一個好消息和一個壞消息,好消息是政府對于經濟維穩的底線和決心,壞消息是承認低增長、去杠桿的事實,因此,必然給主板帶來正負兩種效應。

記者:A股市場近期的走勢將會受哪些因素的影響?近期是否有大的變化?

康浩平:主要因素就是政策的兌現力度,包括管理層之前就已經提出的各項經濟政策、貨幣政策等,上月的流動性危機已經讓管理層意識到了金融市場必須保持一定的穩定和信心,缺乏了信心,股市即使短期有反彈,未來馬上也會進入到漫漫熊途中。近期我預計大盤仍然會逐步回彈,但幅度有限。

陳宇:年中是一個信息聚集的時間點,除了國家層面的政策,還應該注意公司層面的事件,一般年中的中報、分紅送轉、重組和項目進展都會出現,一旦公司或板塊具有相關事件的炒作,整個資本市場的聯動效應會很明顯。從目前看,可炒作的標的還是有不少,大盤的走勢總體還將繼續震蕩,不排除大幅回落的可能。

短期可關注政策題材股

記者:板塊分化的背景下,投資機會和投資風險分別有哪些?

康浩平:首先,創業板行情在IPO開閘前都會長期存在,新興產業的炒作預期也多,這里面可以重點關注有政策扶持的成長股,比如智慧城市概念、附帶政策鼓勵的傳媒股;其次,主板也不是沒有機會,地產股最近資金跟進頻繁,受益于中報業績、融資開放和棚戶改造等政策的影響,地產股特別是一些隱含優質土地資產的個股在短期內其實有不錯的機會。至于風險,主要是規避炒作過高、中報業績“虛高”的個股。

陳宇:近期主要應關注政策題材股,而不要完全在創業板上的純炒作個股上戀戰,見好就收。政策類主要包括一些周期類股票,比如受益于鐵路開工的鐵路股、融資放開的地產股、補貼政策的電力股等,同時應大膽持有政策扶持、市場看好的成長股,比如醫藥、消費和文化傳媒。投資者本月應及時關注各類政策信息,選擇其中富有價值的股票。

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