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私募圈的那些事兒:大難臨頭各自飛

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

初夏的傍晚,深圳一家幽靜的餐廳,一個包房內觥籌交錯,關于一只創業板股票的討論正在火熱地進行著。“還有30%的上漲空間,到時候我至少可以收獲200%的收益!”一位私募人士言語間難掩興奮,在座的其他人則報以點頭微笑。公募的抱團取暖曾經飽受詬病。實際上,在私募圈內,幾家私募公司聯合重倉一只股票,不斷抬高股價的情況也不少見。只不過私募本身的不透明性讓這些小圈子更加隱秘。

聯合狙擊創業板

今年以來,創業板股票大漲,私募老王成功狙擊。他的消息來源正是他的小圈子。年初的時候,老王聽一個朋友說,今年重點投資醫藥股和成長股,而且不少私募朋友已經開始買入流通盤比較小的創業板股票。盡管老王清楚,創業板公司10家中可能有8家是偽成長公司,但畢竟這些行業代表了經濟發展的方向;更重要的是,創業板股票流通市值較小,股性活躍,適合資金量并不是很大的私募參與。

老王于是重倉了一只湖南的醫藥股、以及一只電子信息股和一只安防股。“既然大家如此看好,重倉買入,我跟風應該是沒問題的。”

“好東西大家分享”,老王的圈子收獲不錯。一般來說,私募的資金量不大,單個私募很難進入上市公司前十大流通股東,但如果幾家私募聯起手來,則可能控制流通盤較小的創業板股票。老王說,今年以來,他的個人賬戶收益已接近200%,管理的私募產品凈值上漲超過50%,大部分收益都是來自圈子推薦的創業板股票。

小圈子的利益同盟

這個圈子真小!這是私募圈人士見面時經常感嘆的一句話。他們要么是以前同一個證券公司或基金公司的老同事,要么是大學同學,或者是名校EMBA班的同學,有的是惺惺相惜的朋友,有的是老鄉。一個又一個圈子串起來,私募之間的聯系越來越多,或見面交流投資理念、或一起調研個股、或交流對某只個股的看法,如此一來,同時重倉某只股票的情況也就逐漸多了起來。

記者了解到,今年5月底,一個重倉某互聯網股票的私募“小圈子”,股價漲幅超過200%。重倉的7家私募喜笑顏開,目前已紛紛獲利了結。

大難臨頭各自飛

不過,勝利不可能一直持續。大難臨頭各自飛,夫妻尚且如此,何況私募圈子。當重倉的股票遭遇黑天鵝事件或市場處于熊市時,私募圈子的內訌和解體也不可避免地發生了。

也是在去年,由出身于同一家券商的私募掌門人組成的一個小圈子集體重倉介入一只醫藥股,后來爆發黑天鵝事件,該股票股價大跌。而就在事件爆發的前幾天,其中一個私募得到了消息,不過,他沒有在關鍵時刻拉上兄弟,而是選擇了自己悄悄出貨。

他的獨自出逃無異于背叛,讓其他圈子成員非常氣憤。“他應該是提前知道了消息,居然不通知我們一聲,這樣做人太成問題了。”經過這次“不厚道”,這個圈子也隨之解體。

北京一家私募的總經理向記者表示,在私募圈內,不同的私募因為老鄉、朋友、前同事、校友等關系聯系更為緊密,大家在交流和碰撞中共同看好一只股票,其實是很正常的事情,畢竟好的投資標的“英雄所見略同”,但有目的地去控盤一只小盤股,通過聯合哄抬股價,然后高位派現,受傷害的只是普通散戶,這實際上是一種市場操縱行為,只不過由于操作的主力資金比較分散和隱蔽。而且一旦股價大跌,誰先出貨,誰先受益或者受損更小,私募之間往往因為利益翻臉。私募真正要做大,還是需要發揮自身的研究實力,從自身投資理念出發,上述這種聯合哄抬股價的行為,損害了中小投資者的利益,“這樣的私募,注定是做不大的。”

據《證券時報》

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