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私募側重防御消費醫藥股受青睞

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

6月績優私募多受益于消費、醫藥股

6月份滬深300以6.48%的跌幅宣告結束,尤其是下半月呈現破位下跌態勢,已披露6月最新凈值的非結構化私募證券信托產品,整體平均收益率跑贏大盤,跌幅為-2.35%。

根據更新時間至6月29日的已披露最新凈值的868家陽光私募,6月份排名第一的華寶?鼎鋒4號,收益率為8.67%,第二名是湖南信托?中國優質1號,收益率為6.69%,第三名是西安信托?泰達鼎晟1期,收益率為6.37%。同期表現較好的還有金效、尚雅、融創、從容和林園資產等。

上海鼎鋒資產管理公司副總經理王小剛是個曝光率比較高的基金經理,他推崇價值投資,最近持有的以白酒為主的大消費類股票逆市走強也是鼎鋒4號脫穎而出的原因。

最近市場破位下跌,但王小剛對于現在的行情并不悲觀,認為下半年走勢可能相對樂觀,但具體見底回升的時點不好預測。“因為當前經濟增速下滑的慣性導致上市公司整體的盈利底還沒有探明,也就是說今年市場表現的關鍵因素取決于上市公司利潤整體增長速度是否能夠尋找到底部和政策寬松的力度。若刺激經濟力度超預期,上市公司利潤的底部或提前出現,股市也會提前突破目前困局。”王小剛表示。

第二名的中國優質1號2008年成立遭遇流年不利,凈值最低下滑到接近0.3元,此后一直維持低位震蕩,本月也算是正常的底部向上反彈而已。

第三名是鄧繼軍管理的泰達鼎晟1期,鄧繼軍曾是金中和投資的投資總監,2008年,鄧繼軍領銜管理的重慶國投?金中和金鼎產品創造了超過30%的投資收益率,當仁不讓地成為私募基金界的一匹黑馬。按照鄧繼軍的話說:“我們所遵循的原則是:無論如何看好后市,只要產品凈值逼近1元,則開始進行減倉,一旦凈值跌破1元,馬上開始大規模減倉,以回避更大的下跌。”

除此之外,最近醫藥股逆市走高也成就了從容醫療1期,從容醫療1期2010年成立時,風光一時,凈值不到半年時間增長到1.5元以上,但隨后便和醫藥股一起開始沉落,直到今年6月份才從不到1元附近開始反彈,期間,掌舵者姜廣策與呂俊的散伙也一度鬧得沸沸揚揚。

同樣受益于大消費股的走高,林園1期也進入了6月份的榜單中,值得一提的是,林園系列產品在過去三年里取得了優異的成就,三只產品全部進入過去三年收益前十名,可見長期備受質疑的“股神”林園正在用真槍實彈證明自己。

據調查,私募基金6月平均倉位僅為45.54%,相比5月的58.79%,大幅下降了13.25%,也是今年以來的倉位低位,低倉位也是私募基金6月整體跑贏大盤的主要原因之一。

上半年德源安、塔晶是最大贏家

博弘定增獲團體冠軍

2012年上半年即將落幕,半年度的排名也基本敲定,德源安、塔晶投資無疑是上半年最大的贏家,兩者不分上下。具體來看,上半年排名第一的是德源安旗下的德源安1期,今年上半年的收益率為41.11%;塔晶投資旗下塔晶老虎1期以38.07%的成績排名第二,第三名依然是德源安旗下的德源安戰略成長3號,收益率是35.03%。

另外,徐翔旗下的澤熙3期也取得了30%以上的收益;比較有特點的定向增發系列,中海?廣發證券定向增發4號也在前十中取得一個位置。談到定向增發,不得不提一下博弘數君旗下由劉宏執掌的博弘定向系列產品,雖然博弘定向增發系列產品未進今年前十,但旗下近十只定向增發產品今年以來收益率普遍超過20%,最低也超過15%,應該算是在3個產品以上陽光私募公司中表現最好的團體,可以頒發一個最佳“團體獎”。

另外,今年的大牛股酒鬼酒也是定向增發后開始加速上漲的,光大金控、凱石、上海丹晟創投、證大四只私募產品曾參與酒鬼酒的增發。

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