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私募澤熙率先出逃酒鬼酒公募基金被疑接盤

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

因塑化劑風波引發的酒鬼酒()連續跌停至今未有行將結束的征兆。盡管公司否認全面停產,但可以預計無論是二級市場的股價,還是公司未來的銷售都將持續面臨壓力。對于這一“黑天鵝”事件的解讀已經很多,《投資快報》重點關注澤熙為什么能率先從“酒”中出逃,以及江湖盛傳的“交易通道速度有別”、“公募與私募存利益輸送”等敏感話題,希望能引起監管部門的注意。

酒鬼酒“龍虎榜”透露驚人信息

酒鬼酒股價開始跌停以來,一共登上深交所席位“龍虎榜”3次。

第一次是11月23日,當日買入金額最大的是一個“機構專用”席位,買入金額高達4282萬元;賣出席位上,國泰君安交易單元()成功賣出4586.45萬元,國泰君安上海打浦路營業部賣出432.49萬元,其他買賣席位金額因小于百萬而可以忽略不計。

第二次是11月26日,當日沒有大量集中買入的席位,海通證券合肥黃山路營業部、銀河證券太原迎澤西大街營業部、國泰君安嘉峪關新華中路營業部均以買入近百萬的金額登上龍虎榜。但賣出席位上,中信證券上海浦東大道營業部卻一舉賣出1545.64萬元而引發市場關注,其他賣出席位當日成交均不足百萬。

第三次是11月27日,酒鬼酒因“連續三個交易日內,跌幅偏離值累計超過20%”而上榜。當日的數據系匯總最近3個交易日的累計結果,記者注意到,前述國泰君安交易單元()、國泰君安上海打浦路營業部、中信證券上海浦東大道營業部三大主要賣出席位,在上周五和本周一上榜之后,均無新的大額買賣。買入榜上,除上周五現身的“機構專用”席位外,均為買入量僅在百萬附近的席位。唯一一個需要特別關注的新席位是中信證券上海淮海中路營業部,該席位系近期首次上榜,顯示其本周二的賣出金額高達近1061萬元。

跌停來襲為什么就澤熙跑得快?

《投資快報》今年3月28日在《重啤“血案”背后的籌碼游戲》一文中詳細分析了當時澤熙介入深陷“疫苗泥沼”的重慶啤酒,并營造出一波強勁反彈的過程。分析人士指出,澤熙的介入直接起到幫助大成基金(微博)[微博]清空套牢籌碼的效果。

由于當時交易席位上榜時間與上市公司股東信息高度重合,能夠較為清晰地判斷出澤熙投資(博吧)棲身的席位所在。筆者當時指出,國泰君安公司總部、國泰君安上海打浦路、中信證券上海浦東大道等若干上海本地席位,極有可能就是澤熙的大本營。一位投資界資深人士近期向《投資快報》證實,國泰君安總部席位以及專門的交易單元,并非限于國泰君安自營盤自己使用,而是可以出借給關系過硬的重要客戶。這一信息進一步加強了當時判斷的可信度。

如今,澤熙身陷“酒沼”。巧合的是,最新公布的酒鬼酒一系列上榜席位與當時被本報定性為澤熙“大本營”的席位高度重合。最近3個交易日,雖然封于跌停板上的賣單是一個天文數字,但幾乎可以肯定能夠成功出逃的,還是澤熙及其身邊的接近資金。

當年以“漲停敢死隊”身份起家的徐翔,如今成了私募界絕對的大佬。有分析認為,其極為重要的一條成功之道,就是所向披靡的高速交易通道。一只股票漲停,他們總能搶先買到,一只股票跌停,他們總是能搶先賣出。對于這種極其詭異的現象,業界有著多種解讀。一家大型券商營業部的資深負責人告訴記者,澤熙近期賣出酒鬼酒的席位絕非一般的營業部席位,而是供特殊機構使用的“高速通道”。

普通股民一直認為,交易所公開宣稱的股票成交規則是“價格優先,時間優先”,對于不同席位類別的存在,很多投資者都不甚了解,甚至是一頭霧水。但記者咨詢了大量的公募、私募、券商人士,獲得的信息顯示,不同類型的席位通道,在成交的速度和效率上確有微妙差異。據悉,機構使用的專門席位需要向交易所付費,而且價格不菲,大致的價格是一年數十萬。毫無疑問,如果上述情況廣泛存在,“價格優先,時間優先”將成為一句空話,正確的表述應該是,“在通道相同的情況下,才有價格優先和時間優先”。一位券商人士調侃道:費用不同,服務肯定也不同,高價的付費通道比普通券商通道獲得更快的速度很正常。

這種現象真的正常嗎?記者采訪了身邊的大量普通股民,他們普遍認為這有違“三公原則”,對普通投資者是一種不公,甚至欺騙。股民們希望,交易所或者負責證券登記和清算的部門,能夠以酒鬼酒事件為契機,出面對詳細的成交規則和不同類型的席位進行公開的澄清,以消除社會上存在的疑慮。

何方“傻帽”接走澤熙籌碼公募基金投桃報李?

國內資本圈對于公募基金操守的質疑由來已久。業界盛傳,2000年前后的莊股時代,有一種很流行的莊股運作模式:通過大量收集籌碼,炒高股價之后,莊家以每股若干元的代價,換取具有資金支配權的公募基金經理或有關“話事人”接盤,從而達到出貨的目的。相關當事人之間的“臺底交易”,其支付手段花樣繁多。多數情況下,公募基金人士獲得的利益,主要在其控制的海外賬戶或其家屬身上得到體現。

上文提及的“故事”,聽起來好像是電視劇中的官員貪腐情節,但在真實的資本市場當中,這種金錢腐敗或利益交換,卻因為誘惑巨大,取證艱難,過程隱秘而存在著賴以寄生的現實土壤。

一家超大型證券機構的投資經理對《投資快報》記者表示:他個人百分之百相信,在酒鬼酒第一個跌停板上買入4282萬元的“機構專用”席位,絕對是公募基金,其他類型的機構,不可能有這樣的膽子。但由于交易所信息披露的局限性,這種說法,記者無法取證,目前仍然僅限于業內人士的一種猜測。網絡上,小股民呼吁監管部門徹查其中是否涉嫌利益輸送的呼聲,也相當高漲。

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