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私募:8月快速反彈慎對地產放心“吃藥”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本周滬指、創業板指持續反彈,不少投資人士就此開始看多8月A股行情。那么,私募如何看待下半年整體行情?同時哪些板塊具有投資機會呢?《每日經濟新聞》記者在采訪相關私募人士后注意到,地產和醫藥兩大板塊近期受到私募青睞,但私募對兩大板塊后期走勢意見不一。

地產股半年報頻現私募身影

近期,地產企業再融資可能放開的預期增強,因此地產股表現活躍,此前發布定增預案的新湖中寶更在消息發布后的次日迎來漲停。《每日經濟新聞》記者注意到,從目前已發布中報的上市地產公司情況看,二季度不少私募基金頻頻出現在地產股前十大流通股東榜單上。

萬通地產(,收盤價3.22元)中報顯示,華潤深國投信托?智慧金38號集合資金信托計劃、中信信托?融贏興業1號傘形結構化證券投資集合資金信托分別持有1427萬股和289萬股,分別成為新進的第二和第八大流通股東;深長城(,收盤價24.71元)中報則顯示,長安國際信托?長安申購2號、中信信托?財富2期與財富3期分別持有535萬股、373萬股、117萬股,名列第七、八、九大流通股東。

此外,一些具備殼概念的地產股也受到私募關注。記者注意到,今年7月以來,隨著金豐投資宣布籌劃重大事項而停牌,宋都股份、新湖中寶、萊茵置業、中茵股份、迪馬股份、招商地產等多家房企也相繼停牌,關于大股東資產注入進行重組的傳聞不斷。一位私募表示:“這類房地產企業多數規模較小,未來很可能成為大股東資本運作平臺,私募進入之后可以把握到一些投資機會。”

私募:滬指8月快速反彈

然而,《每日經濟新聞》也注意到,另有私募人士對于地產股提出了不同看法。據私募排排網數據顯示,消費、醫板塊是私募基金7月配置的重點板塊。為此,記者采訪了北京鉑熠鴻立資產管理公司投資總監陳志平(專欄)。

NBD:對8月大盤行情您怎么看?是否是建倉良機?

陳志平:從大周期來看,目前滬指技術形態不錯,在1849點觸底后將在8月迎來快速反彈,樂觀地講,大盤在下半年很可能會迎來一波大牛行情。從本周情況看,滬市成交量整體仍然向上,創業板仍然強者恒強,短期內上漲或持續。

NBD:不少私募基金在二季度都買入了地產股,對此您怎么看?

陳志平:地產和銀行都屬于權重板塊,此前的大跌主要就是因為這兩大板塊利空所致,因此不確定性比較多。目前對地產股主要是炒作概念,比如再融資、重組概念等,但這些概念不易把握,一旦政策出現變化,地產股跌幅會比較大,建議謹慎進入,最好選擇其他板塊。

NBD:在目前行情下,您看好什么板塊?

陳志平:綜合來看,醫藥板塊容易在過渡行情里兼顧防御和收益性。一方面,醫藥股本身的慢熱特性可以較好地抵御股指震蕩帶來的下跌行情;另一方面,醫藥個股往往具有良好的投資機會,一旦有新藥專利、政策支持和消費提升,醫藥個股上漲潛力巨大,比如同仁堂、天士力、云南白藥這些個股,相比幾年前股價翻了好幾倍。(每日經濟新聞)

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