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私募上半年排行宏觀策略與管理期貨勝出

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

私募基金上半年:

“上半年各類產品的收益排名依次是宏觀策略與管理期貨私募產品、私募TOT產品、相對價值套利私募產品、債券策略私募產品、相對價值套利券商產品、債券型券商產品、股票策略私募產品、股混型券商產品、券商FOF產品。”海通證券(行情,問診)日前發布的私募上半年業績評價報告稱,今年上半年股票市場沖高后大幅回落,且結構分化明顯,債券市場則延續前兩年的上揚行情,在此背景下,各類陽光私募、券商產品均整體取得正收益。

統計數據顯示,憑借靈活的投資策略,私募宏觀策略與管理期貨業績最好,上半年的平均收益率為11.67%,緊隨其后的是私募TOT,收益率為7.62%。在股市總體走弱的情況下,依靠業績穩健、低風險的相對價值套利與債券策略表現居中,收益率為2.88%至4.69%。受股市下跌的影響,股票策略產品表現不佳,業績排名靠后,券商FOF產品則墊底。整體而言,在股市表現不佳的大背景下,對沖策略或多空雙向投資的策略表現更好,債券策略產品優于權益市場產品。

從陽光私募與券商的比較來看,無論是組合基金、股票策略、債券策略,還是在相對價值套利策略上,陽光私募均戰勝券商產品。

產品數量最多的股票策略產品專注于股票市場,并可同時投資于股票現貨與期貨,多數通過方向性投資獲利。從長期業績來看,在這類產品前十名中,新價值15期、世誠揚子3號近兩年的業績均表現出色,累計收益率超過37%。不過新價值旗下產品業績差異較大,世誠投資旗下產品業績差異較小。

在債券策略領域,與早就發行了產品的券商相比,私募屬于后起之秀,而且目前陽光私募的債券策略產品主要集中在結構化領域。納入統計的債券策略私募產品共有5只。上半年,鵬揚投資旗下的鵬揚5期、鵬揚3期收益率均為4.5%左右。從夏普比率來看,上半年佑瑞持債券投資第9期、鵬揚3期表現最好。

宏觀策略與管理期貨產品方面,目前擁有半年以上歷史業績的僅有陽光私募類產品,但產品數量并不多,且多數歷史業績不滿兩年,資產規模也不大。納入統計的宏觀策略與管理期貨產品共有8只。其中,上半年業績冠軍為泓湖重域,收益率為38%,緊隨其后的頡昂商品對沖三期收益率為19.13%。不過,頡昂投資旗下產品存在一定的業績差異,公司旗下其他產品業績均在10%以下。從近一年的業績來看,依然是泓湖重域排在第一,近一年的業績為58%。不過這類產品歷史業績仍較短,對真實業績的評估還需進一步觀察。

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