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私募戰戰兢兢二度踏空行情國鳴投資一鳴驚人

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本報記者楊卓卿深圳報道

陽光私募顯然也并未適應今年陰晴不定的市場行情,所以,在指數再次反彈的4月份再度跑輸大盤。

融智評級中心數據顯示,截至2012年5月4日,已披露4月最新凈值的非結構化私募證券類信托產品共有1050只,整體平均收益率為2.14%,落后大盤4.84%。

在業內人士看來,4月陽光私募整體跑輸大盤算是意料之中的事情。“3月份的下跌讓私募基金經理在4月初并不敢貿然激進,隨著市場步步上漲,才順勢加倉,因此白白錯過一段時間的行情。”融智評級研究員彭曉武稱。

再次階段性踏空

結束3月份單邊下跌的行情,4月份指數的整體走勢是尤為難得的單邊上漲行情。

在政策微調以及市場對后期降準的預期下,滬深300指數4月份的漲幅為6.98%,是今年來上漲幅度最大的單月,這使得指數在4月底回到接近前期高點的位置。

不過,由于3月份的單邊下跌態勢,驚嚇之余的陽光私募對于4月份的大盤走勢并不飽含信心,低倉位運行是致使4月份陽光私募跑輸大盤的最大原因。

根據此前融智評級中心的調查,3月底之時,近半私募對后市趨于謹慎,只有35%的私募對4月的行情有較高期望,而悲觀者亦占了兩成;在倉位控制方面,私募基金在4月的實際倉位為60%,比計劃倉位高出16.25%。

“這些數據表明私募基金經理在4月份前期雖然錯判市場,而隨著市場的上漲,陽光私募也順勢迅速提高倉位,但依然和大盤差距較大。”彭曉武分析稱。

另一方面的數據則顯示,大部分陽光私募在4月份并沒有追逐和把握好市場熱點。

好買基金數據顯示,4月大盤股明顯強于小盤股,創業板指數全月收益率0.97%,中小板指數全月收益率4.13%。4月收益率排名靠前的3個行業是房地產、綜合和采掘,全月收益率分別是12.91%、12.05%和9.08%,信息服務、醫療生物和化工的收益率排名靠后,全月收益率分別是2.66%、3.29%和4.21%。而私募持股倉位最重的五個行業先后是金融服務、食品飲料、房地產、采掘、信息設備,占比分別為28.31%、20.98%、12.90%、7.08%和6.95%。

不過,隨著4月的大漲,私募基金對5月的行情普遍樂觀,根據私募排排網數據顯示,5月份的融智私募基金信心指數為119.77,較4月份上漲7.82%。在受訪的基金經理中,有37%的基金經理對A股市場趨勢持中性態度,有50%的基金經理持樂觀態度,只有13%的基金經理對5月市場悲觀。

國鳴投資“一鳴驚人”

江山代有人才出,各領風騷數百年。走在4月份業績榜單前列的,大部分是新面孔。

列席第一的是上海國鳴投資管理的中融信托?融新252號第3期,收益率為18.68%,基金經理為蘇鋒。據悉,國鳴投資于3月16日共成立了5只產品,全部投資旗下的中融信托?融新252號,該模式被稱為“穿透式”產品。

“這類穿透式產品全部投向同一基金,實際是為了解決尚未放開的賬戶問題。除了國鳴投資外,平安信托下面的黃金優選系列也是如此。朱雀投資(博吧)曾在平安信托發行一只名為平安投資精英之朱雀的產品,后面發了一系列的平安財富?黃金優選4期1號、2號、3號、5號及6號,全部資金均投向平安投資精英之朱雀。”業內一位私募研究員向記者解釋分析。

而國鳴投資在運行不到兩個月的時間里,便已斬獲18.68%的成績,這自然引起各方關注。

在國鳴投資官網中,并沒有資料提及公司創始人及核心工作人員,只是簡單介紹是一家國際投資(集團)公司,其投資團隊擁有15年全球投資經驗,公司產品包括全球宏觀型合伙基金、對沖型基金、集合理財(信托)產品、房地產基金、期貨基金、PE基金、VC基金、文化藝術基金等,其中,全球宏觀型合伙基金和對沖型基金尚待審批。

而業內人士向記者透露,素有“超級散戶”之稱的吳鳴霄是國鳴投資的實際控制人。

從國鳴投資的官網還可得知,公司正在大規模“招賢納士”:包括風投和私募股權基金管理專員、基金經理助理、研究總監、外匯基金經理、期貨基金經理、多國股票基金經理、房地產基金經理、銷售總監等。

據記者了解,國鳴投資為此次招聘開出的條件也十分豐厚。以策略分析師一職為例,職位要求是能結合分析美國、中國香港、中國大陸證券各行業、衍生產品、基金、債券,且持有CFA證書者優先,其待遇為每月10萬元人民幣。

5月9日,記者致電融新252號第3期基金經理蘇鋒,對于產品的運行理念及操作思路,蘇鋒僅表示:“因為有相關的保密協議,不便透露。”

實際上,此次業績榜單引人注意的不止國鳴投資,排名第二的是西安信托?吾股豐登1號,增長率也高達17.94%。值得一提的是,吾股豐登1號的基金管理人為國內著名的股評家嚴為民,是繼趙笑云之后又一個股評出身的私募基金管理人。嚴為民在退出股評界后編寫了《吾股豐登》一書,之后也踏入私募界,并于今年1月13日成立了個人的首只陽光私募基金產品,并親自管理。

排名第三的是中融信托?天眷精英一號,增長率為16.99%。從其公布的第一季度報告來看,天眷精英一號70%以上的倉位都買了券商股,所以今年以來取得了較好的收益。

對此,瑞富陽光私募基金研究中心副總監韋楊林認為:“4月股指的逆轉出乎意料,陽光私募的業績也凸顯出偶然性。金改股、政策受益股、毒膠囊事件受益股、券商股等在4月份表現突出,總體而言,倉位高的,押對板塊的私募人士業績爆發性比較強。相反,謹慎派私募的業績就流于一般了。”

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