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神秘聚會曝光私募圈聯絡圖頂尖操盤者在盤外

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

漫畫/張驪潯

頂尖的私募操盤者功夫在盤外。投資高手并非單打獨斗,他們需要信息互通有無,他們奉行“圈子主義”,溝通方式鮮為人知。“在圈子內,你的價值決定了你在圈中的地位。價值主要是指你的信息和人脈。”一位私募人士說。

本報記者鐘正

頂尖的私募操盤者功夫在盤外。

投資高手并非單打獨斗,他們需要信息互通有無,他們奉行“圈子主義”,其溝通方式鮮為人知。

神秘會議

3月3日,周六,陰雨綿綿。兩輛旅游大巴車從華東一座繁華都市的中心駛向郊區。他們不是普通的觀光客,而是資本市場中可以調動幾十億元資金的風云人物。有頂級私募,也有公募頭牌大腕兒。此次從全國各地匯聚于此,是為赴一場“秘密聚會”。

午餐過后,下午2時,近百人已端坐會場。組織方強調會議紀律,安全級別堪比乘坐民航班機:手機全部關閉,筆記本電腦禁止開啟無線上網功能,不許錄音,中途不可離場。

這種聚會一年兩次,他們稱之為“春季和秋季投資策略年會”。會上首先公布上次聚會薦股排行榜,分別為去年下半年收盤漲幅前10名和期間最大漲幅(股價自最低點至最高點之間的漲幅)前10名。當宣布去年下半年薦股第一名的漲幅有300%多,現場出現一陣騷動。

會上有10位人士演講,每人時間嚴格限定在10分鐘。剛開始,氣氛略顯悲涼,主持人的開場白勾起了聽眾對去年行情的慘痛回憶。不過,會場很快進入“亢奮”狀態。多數人認為,今年行情不悲觀,對短期上漲行情既要積極參與,也要保留一分謹慎。演講者越是圈內名人,臺下聽得越認真。

最受歡迎的當屬薦股環節。私募為了鞏固自己在圈內的“江湖地位”、取得與會者信任,或者能吸引更多資金介入某只股票,必須推薦一只“壓箱底兒”的好股票。如果預測或薦股連續兩次不準,以后再怎么講也沒人在意,甚至可能因此失去演講或參會資格。

會后,所有資料全部收回,禁止外傳。每次聚會都有一條鐵的紀律:謝絕媒體記者參加。

參加過幾次聚會的一位投資老總說,“像大浪淘沙一樣,每年都有一些老面孔消失,也不斷有新面孔加入。”在會議間隙,有私募界的前輩遭到圍堵,也有新人到處交換名片,無不希望抓住每一個接觸“核心”的機會。晚上在一起唱歌、喝茶時,“勾兌”各自信息,或實或虛,就像一場情報戰。但當他們起身離座時,猶如什么也沒發生。

無痕聯絡

這群投資高手之間有私密的QQ群,加入的條件異常苛刻,必須填寫個人完整資料,視頻識別是否為本人,再電話核實,才可以加入;他們有自己的軍規:每周六晚上9時“點名”,連續“缺席”兩次即被警告,第三次則被踢出QQ群,三個月內不得再次加入。

“有的投資高手在QQ群內,會使用一些暗語,比如"天氣真好"或"天氣真冷"等與當日實際天氣相反的問候語。”QQ群內人士李峰說,對于這些信息,需要自己做判斷。

一位私募基金經理說,“通過QQ群我們可以比別人獲得更多關于高送配題材或者重組題材的線索。之后我們要到上市公司調研,動用一些深層關系獲得更可靠的信息。”

組織者從來不在QQ群內發送聚會通知。“因為消息會被復制,像病毒一樣傳播。”組織者通過郵件,將會議要求、內容以PDF格式的附件發送,打開時必須輸入密碼,而且無法打印。在規定時間內回復短信確認,一家公司只能派一名人員出席,一般是投資老總或公司高管。若沒有事先確認,聞訊趕來者,必被擋在門外。

李峰說,這樣做是為了減少不必要的麻煩,也是為了保護大家的隱私。他認為,這是一個相對封閉的圈子,一些私募的交易成本就是時間、金錢、經驗和可交換的資源,不愿為外人道也。

“私募基金的特性決定了我們之間會經常溝通,但永遠不可能充分溝通。”深圳一位知名私募人士說,對宏觀經濟形勢、政策走向及其對市場影響的判斷,沒有人可以分析得十分精準。不過,溝通之后,大家會從中得到啟發,并不斷修正自己的觀點。私募圈內更多的是相互尊重。

圈子主義

由于信息不對稱,出于信息共享的需求,“圈子主義”在私募界十分盛行。

“在圈子內,你的價值決定了你在圈中的地位。價值主要是指你的信息和人脈。”一位私募人士說。

私募似乎總能拿到一般人拿不到的消息,進而反映在極高的收益率上。“年報或中報披露前夕,通過各類調研,獲知的每股收益的大致情況,可能意味著今后二級市場股價拉升的空間有多大。”李峰說,“一級市場新股發行定價是每股5元,公司向戰略投資者保證在上市后的一段時間內,股價維持在10元。而戰略投資者得把獲得的差價利潤三成返還給上市公司。”但不是愿意交這筆錢就可以成為戰略投資者,更多時候是人們拿錢追著上市公司。最關鍵的要看交情如何,如果是圈子外的生人,沒有口碑,給錢也不敢做。

一些陽光私募私底下會向一些熟悉上市公司的記者、行業研究員拋出“橄欖枝”,通過兼職方式吸引這些消息靈通人士加盟,但兼職身份是保密的,絕不公開。“實際上,很多私募基金從嚴格意義上來說并不屬陽光私募,至多算代人炒股。”一位與會者說,在號稱以“價值投資”為理念的私募基金業內,存在以打探所謂“內幕消息”為生存法則的個體。

業內人士指出,私募基金不像公募基金那樣公開披露信息,收益情況無法接受公眾監督,收益率更多的是靠圈內人口口相傳,并沒有確鑿的信息途徑,而給潛在客戶所看的“業績單”,一些并非是自己操作的結果。

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