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私募上半年業績盤點:七公司壟斷前十大

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2012年的陽光私募,是業績清淡的半年,但也不乏亮點。

根據統計數據,截至7月7日,2012年上半年陽光私募非結構化信托的前十名是以下七家公司的產品。

他們分別是:外貿德源安1期、澤里和1號、德源安戰略成長3號、澤熙3期、鼎鋒4號、富鵬2期、銀帆3期、嘉禾1號、塔晶獅王1、塔晶獅王2.

其中,出身基金經理的許良勝發起的德源安投資“壟斷”了今年上半年的第一、第三名,成為今年上半年最搶眼的團隊,其兩只產品,分別獲得了41%和35%的收益。有知情人士稱,德源安在今年上半年的有色稀土行情中斬獲頗多,大膽出手,因而成就了上半年的出色業績。

許良勝算是基金行業的“老人”之一,歷史業績不錯,簡歷顯示,他具有16年的投資管理經驗,包括2001年至2005年任基金久富基金經理,2008年任長盛動態精選基金經理,2005年至2007年任全國社保105組合經理(該社保組合由長盛基金管理)。

相對而言,名不見經傳的浙江澤里和發起的澤里和1號搶占了行業的第二名,則頗為出人意料。根據相關資料。發起產品的浙江澤里和成立于2009年,公司董事長兼總裁是周建新,該私募基金成立于2010年8月份。

周建新曾在武漢融利期貨公司、港澳證券、國信證券有限責任公司任職。2002年5月進入銀華基金管理有限公司,任基金經理助理,從事基金投資管理工作。于2002年11月至2004年12月24日任天華基金經理。此外,他還曾在浙江國信投資管理有限公司、萬向財務有限公司、浙江維科創業投資有限公司等公司任投資總監,目前負責全面管理澤里和投資各項事務。

接下來第四名、第五名則分屬兩個民間人士。其一是大名鼎鼎的徐翔,其二是不太為人知的費鵬。

徐翔管理的澤熙3期在今年上半年斬獲30%以上的收益,再次躋身行業前列,目前連續業績進入前十的公司中,澤熙可能是極其罕見的例子。其澤熙3期,1.5元以上的單位凈值也是目前前十名機構中最高的。

而費鵬管理的則是托管在外貿信托平臺的富鵬2期。好買的資料顯示,富鵬2期成立于2010年3月份,前期運營不是很理想,但2012年上半年突然發力,當期盈利32%。截至最新一期公告,富鵬2期的單位凈值為0.826元(1元面值),還在面值之下。以所處的狀況而言,富鵬2期在2012年的奮力一搏應算有頗為進取的做法。

此外,進入行業的前列的還包括,鼎鋒4號、銀帆3期、嘉禾1號、塔晶獅王1期、塔晶獅王2期等產品。

相對而言,更值得提一下的是塔晶獅王這個系列產品。塔晶公司由當年出自國金證券研究所的核心人物冷再清發起。手下的兩期產品均在2007年9月至10月份發行,可謂發在市場最高點上。

此后,或許是由于研究和投資環節的過度不順,抑或有團隊變動的因素,塔晶此后多年都沉浮在行業發展的后端。截至2012年初,兩個產品雙雙跌破0.5元(1元面值),實際上已經被腰斬,其整體行業形象也頗受質疑。

但2012年,該公司兩期產品終于取得突破。雙雙連續進入行業前列。一掃過去的疲態。盡管還難以肯定這種復蘇狀態的深層次原因和持續性是否良好,但在凈值重大挫折后,依然能夠堅持運營,塔晶本身的耐性和堅持確實在行業內也算很少見的。

其余幾個產品中,鼎峰4期出于近幾年頗為令人關注的鼎峰資產,不過,此次中選的并非過去幾年該公司風頭最勁的幾期產品,管理人也非鼎峰的核心張高,而是其副總經理王小剛,公司的2號人物。

此前有報道稱,王小剛出身君安,此后輾轉多個券商,是個曝光率比較高的基金經理,他推崇價值投資,最近持有的以白酒為主的大消費類股票逆市走強也是鼎鋒4號脫穎而出的原因。某種程度上,鼎峰能夠在今年延續其勢頭,靠的是多元化的團隊和風格。

2012年全年,表現較差的公司也不少,不過都以券商和民間人士居多,顯然,基金出身的私募基金經理們,在這輪反彈行情中相對跟上行情。

根據好買的不完全統計,2012年上半年表現較為滯后的團隊和產品,主要包括,黃俊凱管理的玖歌二期,當期虧損29%,葉飛管理的天星2號,當期虧損21.6%。羅偉廣管理的多期新價值產品,整體虧損均在20%至16%之間。知錢投資的向貴成管理的知錢1期虧損17%,龍贏富澤的童第軼等管理的產品亦總體收益率不佳。

值得注意的是,上述產品整體的單位凈值都在0.7元上下甚至更低(1元面值),整體產品受到所謂的止損線的干擾,可能也是影響運作的其中的一個原因。

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