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私募大佬“觸網”騰訊奇虎都要

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

東方港灣董事長但斌看好網絡股分享選股秘訣

私募東方港灣董事長但斌過去眾所周知的“舊愛”是茅臺,而在互聯網大潮下,他找到了時髦“新歡”――網絡股:港股買了騰訊、美股買了奇虎360!據披露,奇虎360的股價已比購入時翻了一番。

但斌近日接受深圳晚報及私募排排網專訪時透露了自己選股的秘訣:所有投資都是基于長期的未來,一動不如一靜,頻繁換股不見得能帶來高收益。對于重倉股,購入公司股票后將會與公司共同成長。

尤其看好互聯網

但斌透露,東方港灣目前配置的品種主要集中在互聯網、消費以及醫藥行業,尤其看好互聯網,認為是真正成長的行業。長期持有的個股包括騰訊、茅臺、廣藥等。

7月11日奇虎再創歷史新高,但斌坦言這個企業爭議極大,是頂著很多朋友的不認同投資的。他認為,平臺類互聯網企業競爭優勢還是比較明顯的,而且一旦建立優勢護城河還是挺寬的,短時間擊垮它不容易,類似騰訊、阿里巴巴這樣的企業可以看成互聯網消費類企業。

創業板上半年走勢較好,新披露的基金二季報顯示,基金在二季度大幅增倉創業板個股,創業板重倉股市值占所有重倉股市值的比例創下新高,達到了8.33%。但斌認為,創業板無疑存在投資機會,今年以來的暴漲有其內在的邏輯,即新興產業才是推動社會發展的動力,而非銀行、地產、基建等傳統行業。但具體到個股的選擇,則要精選真正具有成長空間的個股,對于在創業板上市的傳統產業,但斌并不看好。

投資民企比國企風險

作為深圳知名私募東方港灣的掌門人,在微博上擁有557萬粉絲的但斌在個人認證微博上經常轉發關于廣藥的新聞報道,其本人曾明確表態,轉發王老吉新聞只是出于個人閱讀習慣,并不是向投資者推薦股票。但斌透露7.8元/股時購入港股廣州藥業(行情,問診),至昨日收盤29.45元/股。他并不諱言自己公司對廣藥的支持,在他辦公室的桌上就擺放著幾瓶王老吉。

他告訴記者,根據自己對香港、深圳以及其他城市的市場“草根”調研,終端市場上王老吉的鋪貨已經有所擴大。對于王老吉提出的銷售目標,但斌表示就自己向經銷商了解到的情況,實現這一目標仍是有信心的,“態勢正在向王老吉傾斜”。

對于廣藥換帥,總經理李楚源出任董事長、黨委書記,但斌表示對于傳承多年的“老字號”企業,管理層的變動不會對企業造成太大的影響,在國有體制下,國有企業的發展相對于民企更具有穩定性。國企和私企都有好的企業,但相對來說投資民企的風險比國企更大,民企更多地面臨二代傳承的問題,存在更多變數。但斌從自己的投資經歷出發,認為“民企壞起來更沒有底線”。

對茅臺業績增長有信心

與對待廣藥的態度相似,對持有10年之久的貴州茅臺(行情,問診)股,但斌同樣強調在市場調研的情況下,與企業共同經歷風雨。近兩年來貴州茅臺一再被推到輿論的焦點上,從白酒行業的“塑化劑風波”到限制“三公消費”,從下調旗下子品牌的價格,到主動“觸網”聯合酒仙網推出電商營銷,業界普遍對白酒行業的中期年報不抱樂觀態度,但斌則表達了另一種觀點。

他認為,經歷了塑化劑風波之后的白酒行業,業績已經逐漸向好,當一個行業受到沖擊時,影響最小的就是其龍頭企業。青青稞酒(行情,問診)近期發布的中報業績預告顯示業績預增,凈利潤.23萬元至.02萬元,增長幅度為30%至40%。

具體到貴州茅臺,他認為茅臺的“觸網”之舉是大勢所趨,將打破過去的利益鏈條,會使茅臺更快地融入流通環節,更適合企業本身的發展。而茅臺酒的價格逐步下調,將使中產階級消費者將更樂于接受。但斌持有貴州茅臺個股已長達10年,他表示一個基本的判斷就是茅臺酒面對的市場是中產階級消費者,而不是所謂的公款消費人群。根據他掌握的情況,今年上半年以來茅臺的銷量態勢不錯,因此他認為茅臺酒的中期年報業績增長20%~30%的概率比較大。長期來說,茅臺還有二三十年的價值成長空間。

A股短期不可能大漲大跌

對目前A股存在漲停板“敢死隊”,將股市當作概率游戲,一旦抓住漲停板,就可很快積累巨額財富的做法,但斌有自己的看法,國外市場不可能存在“敢死隊”,這種無視個股本身的情況,完全靠資金優勢拉升漲停板的做法非常危險,如果存在做空機制,有一撥人對著干就死定了,例如頻頻做空中國概念股的國外做空機構香櫞,造成股票價格大幅波動。

對A股未來行情,但斌認為短期內還是橫盤為主,很難大漲大跌,基于對中國經濟長期發展態勢看好,A股長期來看也會有好的行情,如果機制能更健全,讓好的企業在成長期進入市場,得到長期發展,讓不好的企業退市,將能吸引更多外面的資金,盤活市場,市場的活力將不可限量。

選股秘笈

買股好比找對象買了就是一輩子

1.把投資當做企業的一部分,這才是合格的價值投資者,而不是今天買明天賣。

2.買個股就好像找對象,買了就是一輩子。這也促使你在選股時會更謹慎地進行全面研究。

3.千萬別在錯誤的方向上堅持,比如買鋼鐵行業的股票長期投資就不一定有好結果。

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