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社保基金:間接參與股指期貨融資融券

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

投資國開行200億元、農行150億元

周靜雅

全國社會保障基金理事會(下稱“社保基金會”)理事長戴相龍昨日透露,全國社會保障基金(下稱“社保基金”)對國家開發銀行承諾投資額度200億元,對農業銀行承諾的投資額度為150億元。這是社保基金首次明確對上述兩銀行的具體投資額度。

昨日,社保基金會召開新聞媒體見面會,戴相龍針對全國社保基金的資金來源及境內外投資給予了詳細解答,并稱會參與股指期貨和融資融券。

實業投資:2000多億元額度

“社保基金有2000多億元的額度進行實業投資。”戴相龍昨日在會后接受媒體采訪時表示,目前主要集中在金融領域。根據國務院的規定,社保基金可以投資資本金的10%給股權基金,20%投資給工商企業。

社保基金會此前發布的消息稱,2009年開展了對國家開發銀行、中國農業銀行、大唐控股等項目的直接股權投資,但未透露具體額度。早前,在中國銀行、工商銀行、交通銀行上市時,社保基金曾分別投資了100億元、180億元、100億元,戴相龍稱:“非常成功,回報在250%以上。”

戴相龍表示,未來如果國內其他金融機構還將增資或者擴股,社保基金將根據市場情況來確定給予投資。截至去年末,社保基金對實業投資的比例為20.54%。

境內:會參與股指期貨

一向被視為“A股風向標”的社保基金對于國內股市的影響不言而喻。

昨日,戴相龍稱,作為國內重要的機構投資者,社保基金肯定會介入證券市場的投資新產品,比如股指期貨和融資融券。不過,他解釋稱,社保基金會并不會直接參與,而是通過符合資格的管理人來投資股指期貨和融資融券。

2009年,社保基金實現投資收益849億元,投資收益率達16.1%。戴相龍坦承,其中“60%的收益來自于股票”。

“未來社保基金會改善投資結構,在保證安全的情況下,選擇投資回報率高的股票。”他指出,社保基金一直堅持審慎投資方針,長期投資、價值投資和責任投資的投資理念,最低目標是戰勝通貨膨脹,5年預期年化收益率不低于3.5%。

境外:有意未上市股權

對于境外投資,社保基金已經從傳統的債券、股票投資延伸到未上市公司的股權投資和境外私募股權基金(PE)投資。

戴相龍昨日稱,社保基金會正在和一些境外的未上市公司及PE商談,以確定合適的投資項目。他透露,社保基金會以先“走出去、做幾筆,然后再規定比例”的方式來進行該項投資,并且“時間不會太長”,目前正處于“選擇階段”。

對于人民幣的升值預期,戴相龍表示,并不會影響到社保基金的境外投資。相反,未來社保基金會逐步加大境外投資,逐步將當前7%的投資比例增至20%。

他說,人民幣長期來看有升值趨勢,但應該會相對保持穩定,只要投資收益較高,并不會影響到社保基金的境外投資收益。此外,從國家戰略角度講,境外投資對促進國際收支平衡是有意義的,未來會逐步擴大對境外的投資。

規模:爭取達到2萬億

去年,通過國有股轉持獲得穩定資金來源的社保基金,仍在謀求更多的資金來源。戴相龍透露,擬成立專門的小組研究社保基金的資金籌集問題,以應對將來的養老金缺口。

戴相龍表示,目前建議中的方式包括每年財政增收超收部分,按比例劃撥社保基金;發行超長期債券,如20年期債券;國有企業經營利潤按比例上繳等。

戴相龍稱,全國社保基金的目標是要建成一流的社會保障性資產,這首先要求壯大社會保障基金的規模。在“十二五”規劃末,即2015年時,全國社保基金規模爭取達到2萬億元。

數據顯示,截至2010年3月29日,國有股轉持辦法頒布后新上市的65家含國有股公司,其國有股東全部履行了轉持義務,共轉持股份28.89億股,發行市值198.27億元;部分國有股東根據《實施辦法》規定以上繳資金方式履行轉持義務,共上繳資金3.65億元。

目前,未下達國有股轉持通知的國有股東還有619家,主要是地方國有股東,涉及應轉持股份19.79億股,發行市值127.56億元,占全部追溯轉持股份發行市值的20%。

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