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私募業績評價報告:股票策略私募戰勝公募,債券策略券商表現最優

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

海通證券股份有限公司羅震

股票策略中私募表現最優債券策略中券商業績居前。在股票策略產品方面,8月在自貿區主題崛起、市場風格開始切換的背景下,私募、公募、券商三類產品全體跑輸滬深300指數,比較而言,私募表現最佳,券商居中,公募最弱,不過三者的收益差距非常微弱。私募對于題材股的嗅覺更為靈敏,調倉換股更為靈活,可能是8月私募跑贏公募的重要原因。債券策略產品方面,在債市延續調整的背景下,8月無論是私募、券商還是公募產品,均跑贏中債總財富(總值)指數,券商債券型產品表現最優,私募債券策略產品其次,公募債券型基金表現最弱。

價值風格私募排名上升債券策略私募業績差異收窄。8月份的私募收益分布集中區域與公募接近,私募產品的超額年化收益率最集中區域為-60%至-10%,公募偏股型基金為-60%至-20%,但私募在高收益端略占優勢。8月份私募股票策略產品前十名,分別是中域增值1期、鴻逸1號、澤熙3期、證研一期、贏隆1期、贏隆2期、世澤1號、玖歌投資、創贏1號、樸道一期,收益率均在12%以上。8月之前,由于市場風格偏向成長股,成長風格私募獲得大展拳腳的機會,排名靠前的私募多數屬于專注于成長股的私募,而價值風格私募業績不佳。但8月市場風格開始切換,價值風格私募終于撥云見日,重陽、涌峰等旗下產品排名回升。從近2年業績來看,前十名中,澤熙3期、樸道一期、創贏1號業績較好,過去2年取得22%以上的收益。8月私募債券策略產品的業績差異收窄,表現最優的為樂瑞資產旗下的樂瑞強債1號,月度收益達到0.96%,佑瑞持旗下的佑瑞持雙季分紅業績也較為突出,取得0.63%收益。從近1年業績來看,樂瑞強債1號近1年取得15%的較好業績,中短期業績均較好。

股混型產品興業長短期業績較好債券型產品光大資管長短期表現突出。8月(7.27-8.30)券商股混型產品業績分布與公募非常接近,券商產品與公募基金收益率的聚集區間均為-2%至4%。8月份(7.27-8.30)券商股混型產品業績前10名分別是德邦-蝶彩1號、東證分級股票4號、恒泰創富4號、恒泰創富14號、中金定增1號、恒泰創富3號、恒泰創富12號、光大陽光集結號策略型一期、玉麒麟2號、國泰君安君得悅,均取得6%以上收益。前十名中分級產品占據六席。其中,興業玉麒麟2號過去1年收益率為22.67%,排名第8,過去2年收益率達到9.64%,排名第10,長短期業績均較為突出。8月份(7.27-8.30)券商債券型產品的業績前10名分別是國海金貝殼5號、國海債券1號、光大陽光穩健添利、中信聚寶盆(A)穩健收益、民族金港灣1號、英大金網領航1號、天

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