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疑業績不佳遭逼宮姜廣策與私募大佬呂俊散伙

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日,知名私募基金經理、原從容投資(博)合伙人姜廣策在微博上公開宣布,因與創始人呂俊投資理念分歧,從即日起離職,并同時建議從容醫療基金客戶贖回。從容投資董事長呂俊1小時后作出了“基金經理業績不佳,減小投資權限,去休息思考一下”的回應。從容投資內部人士也表示,不會清盤從容醫療基金,新聘的涂暢先生將代替姜廣策,繼續與呂俊共同管理從容醫療基金。

建議投資者贖回引爭議

昨日上午,微博上動靜不小。早上09:09,私募大佬姜廣策發布微博稱,“由于與從容公司呂俊、鄭瑩夫婦在價值觀、投資理念以及為人處世方面存在的巨大差異無法調和,本人即日起離開從容公司,建議從容醫療基金客戶考慮贖回,贖回之后只要愿意我仍將繼續為您負責投資顧問,不收任何費用。”

后半句話引起了較大的喧嘩,有評論對此表示,“君子絕交,不出惡言,況且私募的圈子蠻小的。”“辭職很正常,但辭職建議客戶贖回產品,這是缺乏職業道德的行為。同時這樣的表述對姜廣策本人也是極其不利的。尋找下一個平臺,誰敢信任你。撕破臉皮,雙方都受害。”也有微博評論道,“姜博給我的印象是:務實專注,有著東北人真誠的豪爽與真性情。追隨內心,理性面對。”

認證資料為“新加坡富敦基金總監”的“dream孟寧”則在微博上評論稱,憤怒心情可以理解,不過在公開場合要求客戶贖回的方式欠妥。他在微博寫道:“老姜,我理解與同事、老板理念、處事等多矛盾時的憤怒心情,大家都經歷過。發牢騷可以,不過在公開場合要求客戶贖回的方式欠妥。”

此后,姜廣策有對媒體解釋稱,后半句話絕對不是挖客戶,而是考慮到更換基金經理,可能會引發份額贖回和凈值波動,最終還是持有者利益受損。

業績不佳遭“逼宮”?

一小時后,呂俊更新了微博,回應稱,“我們的眼中只有客戶的凈值增長,基金經理業績不佳,減小投資權限,去休息思考一下,對個人對公司都更好。我們的醫療研究組主管,新的醫療基金經理已經走馬上任了。讓我們祝愿他能給從容醫療基金帶來新氣象!”

11點左右的時候,姜廣策再次回應稱,“呵呵,如果說業績的話,呂俊自己早就該辭職了,不過我還是祝福從容公司,希望公司順利發展,畢竟私募的生存空間本來就不大,自己更需努力,決定業績的除了人以外,公司治理結構,領導個人特質等等同樣重要。”

本報也在第一時間聯系了姜廣策,并向其提供的公開郵箱發了采訪提綱,但姜廣策的回復只有簡簡單單的一句話,“且等看呂俊兩公婆說什么”。

“呂俊,08年后已經從基金經理慢慢向生意人轉變。其理念是:規模第一,業績第二。做大規模,收取盡量多的管理費,為從容之根本。姜博士,高級知識分子。醫學方面,才高八斗,學富五車。但看起發言,其生意頭腦,要比呂俊差很多。二位理念不同,分開自是常事。但鬧到不可調和,相信背后經濟糾紛可能性大。”有分析人士對其散伙如此評價道。

姜廣策:所管基金業績大幅落后

不管姜廣策是不是由于業績的原因而遭到了管理層的“逼宮”,但事實確實是,姜廣策和呂俊所管產品的業績表現均很不理想。

朝陽永續統計數據顯示,姜廣策單獨管理的4只產品目前凈值均在1元以下。至尊13號和從容優勢7期均成立于2010年年底,成立以來1年多一點的時間里,虧損幅度均超過了20%;從容內需醫療3期和從容醫療精選則成立于2011年2、3月,一年左右的時間里,則分別虧損26.34%、12.54%。

從容醫療1期雖然目前凈值在1元以上,但在今年的反彈市場中,其凈值不漲反跌,跌幅高達4.51%,在非結構化產品中位居倒數3%的位置;從容內需醫療3期也跌了5.56%,位居后2%。

而姜廣策與呂俊共同管理的五只產品中,兩只產品的總收益跌幅超過了22%,建信穩健()增值2期也虧損了15.75%。建信穩健增值1期和從容醫療1期則略漲1.47%、0.65%。

姜廣策是于2011年4月加入從容投資,彼時從容投資成立了近4年的時間。由于姜廣策在醫藥領域有多年經驗,其加入后從容投資很快發行了業內第一只醫藥基金。2011年6月,從容醫療1期成立,該基金的在當年就實現了46.83%的收益率,醫療系列其他產品也如火如荼發行。但是2011年開始醫藥板塊進入調整期,從容醫療系列的業績也隨之下滑。目前從容旗下的醫藥基金已經達到6只,但這6只產品中,除了第一只從容醫療1期外,其余5只產品的累計凈值均在1元以下。

據悉,姜廣策離開從容投資后,將另外謀求開立陽光私募公司,繼續從事資產管理工作。

呂俊:“私奔”后有規模無業績

雖然呂俊在公募期間風光無限,但“私奔”后,光芒不復存在。根據統計,呂俊親自管理的22只產品,平均收益率為0.16%,在全部的398只私募基金經理中排第315名,在78位公募派陽光私募基金經理中排名第65位,處于后五分之一,與其公募期間的業績水平不可同日而語。

縱觀呂俊的業績,2008年到2010年的表現都還算可以,主要是2011年,公司旗下產品虧損幅度較大。2011年從容投資的投資標的主要集中在消費股和醫藥股,而且大多數是中小盤成長股,但這個行業在2011年正好表現不佳,所以一定程度拖累了業績。

公開資料顯示,呂俊正式涉足基金行業是在2001年,彼時其加入了國泰基金,從研究員做到基金經理;2004年呂俊又轉戰上投摩根,并成為投資總監兼副總經理。呂俊在公募期間的業績,可謂是相當輝煌。2004年4月至2007年8月,呂俊任職上投摩根基金公司,其管理的中國優勢基金累計收益550%,遠超同期同類基金321%的復合收益。

2007年8月呂俊辭去上投摩根的一切職務,并在當年11月創立了上海從容投資。目前上海從容投資旗下共有23只產品,管理資產規模在30億左右,在眾多私募基金管理公司中從容的資產規模位居前列。是,從容旗下產品的業績卻相當平淡,且基本靠后。

根據從容發布的公告,涂暢將接管姜廣策的位置。資料顯示,涂暢從業18年,最早在廣州珠江基金公司擔任投資經理。此后,涂暢在湘財荷銀基金(現泰達宏利)擔任交易總監,2007年加盟從容投資。涂暢出身醫藥世家,父親是解放軍某醫院的專家,少將。母親退休前也是醫生。他本人一直在研究醫藥醫療行業,在從容投資負責管理整個醫療醫藥研究小組。

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