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上投摩根基金多元投資震蕩市應配置定期開放債基

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

有人說今年是成長股的天下,新成長主義當道,拿全部資金去搏成長股就行,固定收益可以靠邊站了,這樣做靠譜嗎?在日前舉辦的上投摩根北京多元投資論壇上,上投摩根基金公司的專業人士為投資者進行了解答,震蕩市場中,固定收益的配置必不可少,尤其是定期開放債基能夠兼具收益性和流動性,因而應作為資產配置的必備“利器”。

據悉,上投摩根歲歲盈定期開放債基正在交通銀行等渠道發行,歲歲盈擁有純債基因,專注于信用債和利率債投資,不從二級市場買入股票或權證,不參與一級市場新股申購或股票增發,也不投資可轉換債券,是一只真正的純債基金,風險更低。今年二季度,從4月份突如其來的債市監管風暴,到6月份流動性緊張,多數債券基金遭遇了相當大的沖擊,但純債基金受到的影響卻非常有限。Wind數據統計,2013年上半年,48只在2013年前設立的純債基金全部實現正收益。

此外,該基金通過封閉運作,可降低頻繁申贖帶來的流動性沖擊,保證基金規模相對穩定,再輔以杠桿操作、精選個券來適當增強基金配置收益;而一年的運作周期結束后進入開放期,又兼具了一定的流動性。

為什么眼下的市場是配置債券產品的良機?在日前舉辦的上投摩根多元投資論壇上,上投摩根研究部總監助理王成表示,從A股市場看,下半年成長股方面操作的難度會加大,無論從股指方面和業績的確定性方面,成長股會有結構的分化,這就考驗了不同的基金公司的能力,對行業把握的程度。隨著經濟的不確定性增長,反映到資本市場上它的波動性也在加大,所以對于股票來說它的風險在上升,因此現階段配置債券是必需的。

而上投摩根投資組合經理周浩也表示,在目前經濟狀況波動比較大的情況下,股票風險程度在相應的提升。因此配置一定債券方面的產品,能起到平衡的作用,這樣可以穩定收益。周浩認為,目前中國經濟的基本面還是處于對債券有利的局面。從最近的調整來看,市場從利率方面創造了一定的交易機會,最近資金隨著市場預期有所好轉,接下來可能也會有相應的反彈機會。信用債方面比較看好的是中高評級的債券,在中國信用債到目前為止沒有發生實質性的違約情況。總體來說上投摩根在債券投資中會在防守當中尋找進攻的機會。

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