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新型城鎮化最看好二三線城市埋對點的上市公司

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

[總的一個思路就是,買房子就不如買房地產股,看好房地產股的關鍵就在于我看好新型城鎮化一定會促使房地產行業整體健康升級,這對很多房地產股而言,其實不是利空,反倒是利好,分享產業升級帶來的機會,這就是房地產股未來的機會所在]

上周專欄里,我們談到了對“人的城鎮化”的理解和新型城鎮化“衍生機會”的猜想,新型城鎮化,這是一盤大棋,是很值得我們深入去思考和研究的。這周我們不妨就繼續探討新型城鎮化,我們從具體行業來談起,這次我們就直接對新型城鎮化聯系最為密切的地產行業談起,暢想一番。

地產行業,這個板塊,談之前,肯定不可避免要談到房價的博弈格局,這點我在各個場合都強調過,自新“國五條”發布以來,我就已經認為中國房價要進入一個相對分化格局,整體趨勢是要震蕩,不太可能出現持續暴漲的狀態,那狀態已經經歷了,也就是說,就算要再漲也必須需要時間來消化一下,當然,中期如果再漲的話很重要的倒并不是房子本身需求增大,而更是貨幣超發帶來的結果,如果貨幣超發這塊控制比較合理,房價中期部分城市還是有一定的下降回調空間的。

總的一個思路就是,買房子就不如買房地產股,看好房地產股的關鍵就在于我看好新型城鎮化一定會促使房地產行業整體健康升級,這對很多房地產股而言,其實不是利空,反倒是利好,分享產業升級帶來的機會,這就是房地產股未來的機會所在。

具體而言,我的思考是:

1.龍頭地產股會分享行業整體升級帶來的整體機會。

行業整體升級,新型城鎮化市場那么大,作為龍頭企業,肯定是會受益的,只是,這受益程度多少則還要看具體其本身未來業務重點方向結構等,但不管如何,規模最大的那些龍頭企業都是能夠有較好收益的,因此,類似萬科、保利地產(行情,資金,股吧,問診)這些上市公司,可以作為一般老百姓傻瓜投資法配置品種。

這些品種是屬于,你不需要太多思考,只要該行業整體能健康發展,它們更多就能給你帶來整體收益的品種,反正至少能跟進整個地產板塊指數的波動,也適合一些大資金進出,地產股中的白馬股,都知道是好的,關鍵是把握好階段性買點和賣點做好波段而已。

2.旅游地產或會為一匹不錯的黑馬。

看好旅游地產的關鍵在于,新型城鎮化必然會促進特色旅游城市的崛起,那么結合特色旅游衍生出來的旅游地產項目,就可能演繹成為未來差異性競爭的一強有力的武器,試想下,你的家鄉旅游資源升級開發,在那個區域建設一些高檔小區,你是否愿意作為回老家歇息的地方呢,是否愿意購置那些房產來證明自己呢,或者是當發現家鄉發展不錯回去發展,是否更愿意住在那樣的地方呢,答案顯然是肯定的。

所以,這樣的機會是比較突然的,當然,如果進一步發展在人口相對有保障的新興崛起城市里發展類似華僑城那樣的旅游地產模式,則也是一種可行的思路。

因此,我們認為旅游地產,必然會成為未來不少資金阻擊的領域,對于老百姓而言,在股市要獲取增值性收益,那么,部分區域旅游股是完全有成為黑馬潛質的,因為,旅游地產的關鍵首先不是在于地產,而是旅游,所以,具有旅游資源或旅游行業經驗的上市公司當然是有機會去分享這塊蛋糕的,部分區域旅游上市公司,完全是可以借助其資源輻射其周邊地區發展比較有特色的旅游地產,因此,黑馬也就成了可能。當然,至于類似地產公司中旅游地產結合比較充分的華僑城這樣的運作模式,則是屬于相對成熟的模式,也是在未來新型城鎮化過程中,有望很好去分享蛋糕的,當然,最終還要看上市公司本身的思路,只是,我們提出,類似這樣本身有資源的上市公司,應在這塊領域充分掘金才是。

3.二三線城市埋對點的公司可能最瘋狂。

我最看好的倒并不是那些一線城市布局豐富的上市公司,一線城市的機會是成熟的機會,那樣的機會在新型城鎮化發展過程中,隨著其他新型特色城市的崛起,一線城市人流的分離是可以預期的,因此,一線城市中期而言,那里的機會想象空間是會比較狹小的。當然,有些一線城市的某些區域,由于政策等支持因素,出現強者恒強的格局,那也是有的,但那樣的機會不是屬于我們在新型城鎮化博弈過程中所需要重點思考去挖掘的機會,我們的方向更多會從那些有可能從二三線城市中崛起的城市去尋找機會,地產行業這里的機會也在于此。

現在很多上市公司都在布局二三線城市,只是就好像分散投資一樣,你不知道哪個可能會崛起成為大明星,所以,一把抓的模式就是能平均下來也不至于太差,但就沒辦法創造太大的奇跡。所以,我們如果能揣測出一些二三線城市未來會很好崛起,成為非常有吸引力的城市,具有相當特色的城市,那么那里的地產機會,尤其是那里早已經布局的地產公司,最可能成為未來市場瘋狂炒作的目標。

在那城市,不論你是經營住宅,或是商業地產,你都將收獲很多,最重要的是,那樣的企業很容易透過城市本身的發展,形成自己比較突出的地產品牌,很快可以去復制發展,蘊含的機會就在于此,所以,我們的建議是,房地產公司,一定要充分做好前期調研,充分思考好適合二三線城市發展的特色地產,這樣,也就有可能在未來競爭中脫穎而出,成為黑馬。

要想在地產行業壯大起來,未來二三線城市就是最好的戰場,那里會給到一些發展階段的公司巨大的舞臺,把握得到,你就有機會成為地產行業的老大,或者第一陣營,對于我們老百姓而言,則不妨重點研究下那些比較有想法、有實力的二三線上市公司吧,我們認為,未來應該會有大黑馬在此誕生。中國新型城鎮化之路還很長,所以,那里的機會也不會是一年半載的,那將是至少貫穿整個新型城鎮化過程的機會,時間跨度將超過10年。

另外,我們還暢想,在未來一些地產公司發展過程中,很可能因為要形成更有特色的地產公司,輸出更有特色的地產產品,一定會有地產公司整合其上下游產業鏈,打造新型的地產盈利模式,那也將會是一個未來值得期待的炒作題材。

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