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經歷大熊市難抵熱情505家上市公司炒股樂此不疲

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

經歷了2011年大熊市,仍有不少上市公司未從中得到教訓,他們對于炒股仍樂此不疲。

據統計,截至目前,在A股1293家已發布2012年年報的上市公司中,有505家公司持有其他公司股票,炒股公司占比近四成。

在浙江上市公司中,亦不乏炒股大軍。在117家已發布2012年年報的浙江上市公司中,有42家公司持有其他公司的股票,占比超過三成。

豈料2012年依舊是個大熊市,一些不務正業的炒股公司不僅未能從中獲得超額收益,反而因此而虧損了不少錢。

業內人士表示,上市公司不務正業將炒股收入作為公司主要的業績支撐,非長久之計,主營業務利潤的比重決定了公司盈利的穩定性與持久性。

據統計,進行股票投資的上市公司家數2007年有667家、2008年有684家、2009年有765家,2010年有842家,2011年有839家。

從這組數據來看,近年來,雖然市場一直走“熊”,證券投資的上市公司數量也并未隨之下降,反而逐漸增加,每年都在600家之上。這當中有A股整體每年上市公司數量不斷增加的因素存在,但炒股公司占比依然不減,仍看不出這些上市公司因連年的熊市而有所收斂。

截至目前,在A股1293家已發布2012年年報的上市公司中,有505家公司仍持有其他A股上市公司的股票,炒股公司占比達39%。

在浙江上市公司中,亦不乏炒股大軍。在117家已發布2012年年報的浙江上市公司中,有24家公司仍持有其他A股上市公司的股票,占比達35%。

目前,A股尚還有半數上市公司未公布2012年年報,如果近2500家上市公司全部公布年報,炒股公司數量超過800家的概率非常大,整體比例依然可能達到四成。

熊市難抵炒股熱情

數據顯示,作為國內保險業的巨頭中國平安()在證券領域投資最為驚人。

去年年報顯示,在2012年年末仍持有包括可轉債、A股、港股等27項證券類投資項目,投資金額高達750億元,這數字到了這家公司總市值的二成以上。

但重金砸向證券市場,并未為中國平安帶來收益,2012年的熊市讓中國平安吃了大虧。

財報數據顯示,2012年,中國平安股票投資虧損95.22億元,幾近2011年虧損額的10倍,并計提權益投資減值損失64.50億元,較2011年擴大148%。受此拖累,2012年中國平安保險資金的總投資收益率由2011年的4.0%下降至2012年的2.9%。

在中國平安的持股明細中,多數為A股上市公司股票。當中包括農業銀行()、工商銀行()、建設銀行()、交通銀行()、云南白藥()、民生銀行()等。

在個股上,中國平安有賺有賠。如142.24億元投資農業銀行,期末賬面價值則147.29億元,而在建設銀行上投資了123.52億元,年報顯示期末賬面價值為117.42億元。此外,中國平安還曾以12.64億元買了港股周大福,到期末賬面價值僅剩10.39億元。

中國平安750億元投資證券

中國平安等作為綜合性金融集團,投資業務本是公司的主營業務之一,投資證券無可厚非,即便炒股虧損只能認栽,但亦有不少主營業不相關上市公司也大肆炒起了股票。

數據顯示,“亞洲最賺錢公司”中石油除了在石油主業上賺錢能力驚人,其在證券投資方面也毫不示弱。根據數據顯示,中石油去年持有證券個數為2只,但是證券投資金額高達308億元。除去中國平安等銀行證券類上市公司以外,名列第一。

年報顯示,中石油有兩項長期股權投資,去年年末持有港股昆侖能源、中油財務有限公司的股票。

緊跟中石油的是浙股雅戈爾(),這家主營業務為服裝制造和房地產開發的公司其持有證券個數高達22只,證券投資為68.95億元。

雅戈爾持有的股票中分布在銀行、有色金屬、汽車、農業、證券等多個行業,包括浦發銀行()、寧波銀行()、金正大()、山煤國際()、上汽集團()、中金黃金()、宜科科技()等。

雅戈爾在這22項證券投資中也是賠多賺少。年報顯示,由于2012年出售了部分虧損項目,同時受利息、管理費用較高的影響,2012年投資板塊浮虧2.3億。

從去年開始,雅戈爾似乎已經意識到靠炒股賺錢不是長久之計,開始由股權投資向產業投資轉移。

除了中石油和雅戈爾,海螺水泥()2012年證券投資金額高達45億元,華能國際()2012年證券投資金額為37億元。而中國交建()持有證券個數更是高達28只,去年投資金額為31.9億元。

根據數據顯示,華能國際2012年投資金額高達37億元;大唐發電()去年持有證券個數為17只,投資金額為14.33億元;寶新能源()去年投資金額為12.7億元;哈投股份()去年的投資金額為9.27億元;皖能電力()去年的證券投資金額為5.86億元。

雅戈爾炒股浮虧達2億元

金陵藥業()曾買入170余只股票

炒股最頻繁的恐怕要數金陵藥業了。金陵藥業最近披露了2012年年報,年報中從17頁到22頁,有整整5頁紙的股票買入記錄。多達170余只股票投資中,既有*ST吉藥、*ST高陶這樣的“披星戴帽”的股票,也有萬科A()這樣的大藍籌股,投資行業更是包羅萬象,從金融、地產、食品、科技,到有色、生物、藥業、傳媒、保險……似乎也看不出明顯的內在投資邏輯。

頻繁操作并未帶來好成績。報告中,金陵藥業公司在證券類投資中一共買入了2只債券、5只基金,還有170余只股票,“期初”共耗資3279.77萬元,但所買的債券、基金全部出現虧損,170多只股票有賺有賠。總體來說,該公司證券類投資去年“報告期損益”為負數,-318.3萬元。年報同時顯示,金陵藥業2012年實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常損益的凈利潤為1.28億元,同比下降27.85%。

金陵藥業在股票方面進行大筆投資并不是第一年了。從2007年開始披露持股信息以來,金陵藥業每年都會投資買賣上百只股票。從2007年開始,該公司最多的一年買入超過500只股票,最少一年也要買入超過200多只股票,趕上大牛市時,公司炒股曾大賺超過2億元,占公司當年凈利潤的8成以上。而趕上大熊市,公司炒股一年曾虧損上億元。

專家:上市公司炒股不能荒廢主營業務

對上市公司炒股,投資者歷來持有兩種態度。支持者認為,上市公司所擔負的信托責任,就是要讓廣大股東的投資利潤最大化。實現這個目標方法很多,多元化經營,不失為行之有效的好方法,利用閑散資金投資證券也無可厚非,只要能迅速實現投資收益的最大化。

反對者則表示,拿全體股東的錢冒險“炒股”,是對股東不負責任的表現,意味著上市公司決策層對股東利益的侵犯。上市公司過多地涉足股市,其資產勢必發生從實物資產到虛擬資產的質的變化,從而大大加劇公司的經營風險。

目前,國家沒有明確的炒股方面的法規禁令或比例要求。不過,2007年,證監會曾發布《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》。該通知中明確規定:上市公司對募集資金的使用應按照招股說明書或募集說明書所列用途使用,未經股東大會批準不得改變。閑置募集資金在暫時補充流動資金時,僅限于與主營業務相關的生產經營使用,不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購,或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

專家建議,對上市公司炒股的監管至少應明確3個方向:一是上市公司炒股不能作為主業,也不能因此荒廢主營業務;二是從公司資產安全的角度考慮,不能投入過大,建議證監會明確一個上市公司炒股的資金比例,如不超過公司閑置貨幣資產的10%到20%;三是上市公司炒股,需嚴格履行內部審批程序和委托理財制度等,并及時進行信息公開,對所有投資者公告其投資情況等。

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