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投行急尋殼資源托媒體詢問上市公司借殼意向

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

一度沉寂的借殼上市,如今再度風靡A股市場,相關股票輪番掀起“驚濤駭浪”。

8月9日宣布借殼并復牌的江蘇宏寶(,股吧)(.SZ),在報出11個“一”字漲停板之后,終于在8月26日停牌自查。

“最近一段時間,上市公司借殼后股價出現暴漲,讓那些有意借殼的公司老總們看著眼饞,也非常著急。前幾天,我們到一家有意借殼的公司準備做盡職調查,結果,公司老板很生氣,不配合,只是不斷地追問我們到底有沒有殼,說"趕緊整幾個殼來談談啊,好著急啊!"我們說,不經過盡職調查,介紹殼資源也沒用,但該老板堅持先把"殼"拿來再說,最終雙方不歡而散。”8月23日,上海一家券商的投行人士對記者說。

“現在,滬深兩市的殼資源又顯得異常珍貴和稀缺,而股本適中的"凈殼"更是少之又少,公司目前有多個借殼上市的項目,但是卻缺少合適的"殼"。”該投行人士繼續說道,聽說有的券商投行還找跑上市公司的財經記者合作,讓他們在與上市公司聯系時多留意是否有借殼意向。

A股借殼概念興起

8月26日,江蘇宏寶因異動停牌。自8月9日復牌以來,該股連續11個漲停板,累計漲幅達185%,穩穩登上8月以來“第一大牛股”寶座。

其“一騎絕塵”的原因很簡單,長城影視將通過資產置換和非公開發行股份借殼。

很多投資者對于長城影視并不陌生,早在去年5月它就已進入了上交所的IPO企業名單中,但至今年5月底,其突然宣布徹底退出。而只時隔兩個多月,它便以借殼重組的方式大搖大擺地進入了A股市場。

事實上,今年以來,A股上市公司的并購重組大戲一直不斷上演,且愈演愈烈,高潮迭起。據清科研究最近發布的數據顯示,今年上半年是中國并購市場歷史上交易總額最高的半年,資本市場并購案件近800起,超過去年全年。

單拿8月份來說,已有7家公司先后宣布涉及借殼上市,除了江蘇宏寶,還有藍光集團欲借殼迪康藥業(,股吧)(.SH)、中鋼集團欲借殼中鋼吉炭(,股吧)(.SZ)、海航資本欲借殼億城股份(,股吧)(.SZ)、濟川藥業欲借殼洪城股份(,股吧)(.SH)、神州信息欲借殼*ST太光(.SZ),以及華夏視覺和漢華易美欲借殼遠東股份(,股吧)(.SZ)。

此外,近日,坊間還盛傳,財信地產入主國興地產(,股吧)(.SZ)意在借殼、鳳凰傳媒(,股吧)有意借殼伊立浦(,股吧)(.SZ)上市、曾經謀求創業板上市的炫動傳媒正在急著找“殼”等。

而無一例外,這些個股在借殼重組消息公布后,股價都出現了大幅飆漲,*ST太光8月以來漲幅緊隨江蘇宏寶之后,至8月26日收盤漲幅為107.35%,洪城股份、遠東股份、億城股份也分別上漲101.96%、77.07%和57.09%。

業內人士認為,借殼上市大潮再起與IPO遲遲未開閘有很大關系。

“很多企業等不起,它們急需要上市融資,等待時間很可能讓它們錯過發展的良機,此外,有的企業還與創投或財務總監等相關方面簽有對賭協議,若不能及時上市或上市失敗,企業還會承擔不小的損失。”江蘇一家擬上市公司財務總監向記者表示。

他說,IPO暫停,欲上市融資的企業剩下三種選擇:一是轉投新三板等其他板塊,二是借殼,三是海外上市。目前,因監管部門對上市公司并購重組很是支持,所以,借殼上市的優勢更多,盡管與IPO上市的成本差不多,但成功的速度要快不少。相對來說,借殼上市過程中,最重要的環節是找到合適的殼資源,而這項工作對欲上市的企業來說具有主動性。

投行PE為“殼”忙

“其實,很多老板的想法我們也理解,借殼上市之心太過迫切,恨不得馬上找到一個"殼"把自己裝進去,然后看到股票上市暴漲,但這也不是一蹴而就的事。”上述券商投行人士表示。

在日前舉行的一次并購重組高端研討會上,證監會上市公司監管一部監管五處處長鄧舸曾表示,目前,確有不少正在排隊的擬IPO企業積極謀求借殼上市,而監管層也鼓勵上市公司重組。

8月26日,一位投行人士告訴記者,最近同行的幾個人都在抓緊時間惡補并購重組方面的知識,之前因為忙IPO的事情,借殼上市也處于暫停,因此,并沒有對相關辦法深入研究。“最新的上市公司收購管理辦法是2012年修訂的,而今年預計還會有新的內容,所以,為了能跟得上市場發展和業務發展需要,只好去找了相關書目來看。”

而據記者了解,不只是投行人士對借殼重組重燃熱情,A股市場的各類投資者也對借殼重組的消息提高了“警覺”。齊魯證券投顧李亮說,最近不少投資者詢問什么樣的上市公司可能被借殼。他認為,一是市值在10億元以下;二是已出現虧損的民營公司;三是大股東控股在40%以上。

對于借殼上市利益鏈條上的各環節機構來說,目前也是很好的賺錢機會,而除了投行機構外,創投、私募也是熱情高漲。據記者從多位券商投行處了解,今年下半年來,不少創投、私募向他們推薦借殼項目,有的甚至主導借殼環節。

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