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上市公司不務正業四處撒錢業績虧多贏少

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

夏寅

8月24日,海虹控股發布公告稱,公司將以不超過人民幣3億元的自有資金進行證券投資,主要投資方向為股票、債券、委托理財等產品。

與此同時,上市公司的中報披露正如火如荼,因上半年大盤頹勢下的上市公司證券投資戰績亦浮出水面。

上市公司主要的投資戰場因A股不振而無力,而投資的QDII和港股產品因國際環境而屢屢重挫,時至美債危機越發遍體鱗傷。

還有銀行理財、券商集合理財,誰能撐起上市公司的“不務正業”的證券投資收入?從趨之若鶩的資金流入看,銀行理財產品或暫稍勝一籌,但總體而言,業績虧多贏少。

“主戰場”堪憂

今年二季度A股市場呈現持續低迷,昔日能為上市公司業績錦上添花或者扭轉乾坤的證券投資收入卻表現不盡人意。

截至8月17日,共有965家上市公司披露中報,據財匯數據統計,114家上市公司的公允價值為浮虧;而相應的965家上市公司中在今年一季度浮虧的僅為75家。

引起公允價值縮水的主要為上市公司所投資A股的標的。

據同花順數據統計,截至8月17日,194只非金融上市公司累計交叉持股538次,其中杭州解百、東方創業2家商業貿易板塊的上市公司交叉持股最多,分別持有27家和20家上市公司股權,較2010年末各多7家和4家,但市值縮水使得持股較重者傷痕累累。

杭州解百在上半年已拋售的5只打新所得股票中,在破發潮下海立美達和秀強股份不賺反虧,另外所投資21只交易的股票中有16只股票在報告期內賬面浮虧。

而東方創業所投的20家上市公司累計期末賬面價值為萬元,報告期內除了ST中原股價在上半年持續上揚外,其余皆表現不佳,其中海通證券一役便賬面虧損2407.55萬元;而在新戰役中,東方創業在雙星新材和龐大集團分別虧損124.79萬元和146.67萬元。

連年虧損的ST股在牛市中或能靠投資股票扭轉連續虧損的業績,但上半年A股萎靡不振下,可謂雪上加霜。

*ST高陶、ST瓊花、ST寶利來、SST天海、*ST二紡、*ST福日、*ST嘉瑞等ST股均持有1-3家不等的A股股票,其中ST瓊花上半年持有中國石油、中國太保、中海集運均出現不同程度的虧損,而其上半年凈利潤虧損達1907.48萬元,同比下降幅度為12.08%。

而ST寶利來上半年凈利潤差一口氣便扭虧,即-34.26萬元,而其出師不利的打新戰績讓扭虧美夢落空,其在華銳風電和森馬服飾兩新股中產生的公允價值變動損失為11萬元。

折戟海外

今年上半年上市公司投資A股市場的成績單并不光鮮,那在海外市場又如何呢?

上半年海外股市投資亦是風險大于收益,美國道瓊斯指數自金融危機低點反彈以來,圍繞點高位震蕩,而香港恒生指數亦在-點間高位凸顯上升頹勢。

而QDII上半年的戰績亦是不佳。據好買基金數據,上半年27只QDII中僅有7只實現正收益率,其中華泰柏瑞亞洲、匯添富成熟市場優勢分別以-5.17%和-5.13%的年內收益率墊底。

在截至8月17日披露的965家上市公司中報中,除金融企業外,僅有東源電器、銀基發展、*ST福日持有QDII產品,但借船出海的嘗試性投資未能給其帶來可觀的收益。

嘉實海外為東源電器上半年唯一的證券投資產品,投資金額為61.18萬元,期末賬面值為39.98萬元。

而銀基發展持有的華夏全球精選在上半年實現1.34%收益率的情況下,也未能賬面浮盈,在其起初持有華夏全球精選期初公允價值為84.23萬元,而期末縮水至83.67萬元。

8月份因標普調低美國信用評價而引發的全球股市暴跌,近一個月上述兩只QDII凈值分別縮水-9.34%和-10.52%。

此外,上市公司的直接投資港股戰績亦平平。

據記者不完全統計,截至8月17日,麗珠集團、多氟多、中青旅、重慶水務、上海醫藥、中國南車、招商輪船、紫金礦業等均有投資港股。

其中麗珠集團投資港股數目最多,達10家,其投資的除昆侖能源、碧桂園和百麗公司三只港股報告期內浮盈外,其余7只均告負,而所投資的彩虹集團虧損達202.55萬元。

進軍銀行理財

與QDII產品投資相比,上半年上市公司投資理財產品的熱度卻是高漲。

截至8月17日中報披露,除金融企業外,有湖北宜化、綿世股份、北京旅游、四川九洲等多家上市公司投資在證券投資品種中涉及銀行理財產品。

今年上半年湖北宜華投資了“利得盈”信托貸款型(全)和工銀理財共贏3號2011年第1期(365天),投資金額為100萬元和200萬元,占其證券投資比例的22.47%和44.93%。

“利得盈”信托貸款型(全)為非保本浮動收益型信托類理財產品,其最高年收益預計可達4.2%;而其所投資的工銀理財共贏3號年最高收益率也達4.1%。

銀行理財產品4%-5%的年化收益相對牛市下的股票收益是相形見絀,但逆市下保本增值才是硬道理,上半年湖北宜化對股票湖南海利(.SH)的投資額僅為61.86萬元,虧損9.85萬元,收益率為-15.92%。

綿世股份拆巨資狙擊銀行理財產品,其中報顯示,對工行理財產品的投資金額高達4070萬元,占其所有證券投資總金額的84.45%;而其余投資的8只股票和1只期權期貨無一盈利,累計虧損達80余萬元。

已公布中報上市公司銀行投資理財規模僅是冰山一角,據記者不完全統計臨時公告,今年以來共有32家上市公司涉足銀行理財產品,金額達150億元之上,東阿阿膠剛于8月17日稱,將動用9億元自有資金進軍銀行理財產品,投資期限為1年,年化收益率均為6.5%。

券商集合的僵局

相比穩健的銀行理財產品,上半年券商集合理財回報憂多喜少,據財匯資訊,截至6月30日,券商集合理財產品中共有117只產品年內回報率為負,僅有89只產品年內回報率為正,其中申銀萬國寶鼎一期以21.56%的回報率奪魁,而東吳財富1號憑-26.77%的收益率不幸墊底。

而上半年上市公司投資券商集合理財產品的收益相應也不盡人意。

上半年華西村對華泰證券旗下產品華泰紫金新興產業、華泰造福桑梓、華泰紫金龍各投資127.67萬元、155萬元和48萬元,且無一獲利,其中在華泰造福桑梓中投資虧損達11.27萬元,浮虧率8.83%。

華泰造福桑梓在上半年的年內回報率為-19.49%,在所有券商集合理財產品中排倒數第四;而剛于今年2月15日成立的華泰紫金龍表現亦令人堪憂,不到半年時間里其資產凈值跌破1億元的清盤線,截至6月30日,資產規模為萬分,較成立時縮水近47%。

此外,上半年東方鉭業、川潤股份、蘇常柴A分別所投資的神州3號、華西融誠2號和東風6號均浮虧。

而紫金礦業所投資的興業玉麒麟1號和玉麒麟2號表現良好,年內回報率分別為6.2%和0.8%,紫金礦業在興業玉麒麟1號和玉麒麟2號累計投入1595萬元,累計浮盈40余萬元。

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