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鵬華基金研究部總經理楊俊:牛市尚需時日

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

中證網訊今年我們預計一季度GDP可能在8.6%,二季度甚至更低一點,但是三、四季度可能會穩定住甚至還有點抬頭,所以全年GDP增長還是會不錯。隨著流動性的改善,全年指數應該有一個正收益。從宏觀、微觀層面可以看到我們前期假設其實都是對的,舉一個典型的例子,水泥行業,華東地區已經停窯40多天,但是水泥價格仍然在跌,這就反映了基建并不旺盛,下游需求乏力。一季度的股市上漲我們理解流動性相對寬松在這一段時間起到了主要的作用,尤其在去年下跌很嚴重的情況下,估值也不太高,投資者做多愿望比較強烈,所以市場在一季度有了比較好的漲幅。

綜合來看,我認為今年市場將處于震蕩上行的態勢。投資上我們盡量沿著行業景氣脈絡發掘可能的比較好的投資機會,精選估值有核心競爭力、治理結構良好、管理層優秀的企業作為投資標的。

機構來源:鵬華基金

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