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鵬華基金研究部總經理楊俊也同時認為

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

記者從鵬華、融通、博時等基金公司了解到,基金經理普遍判斷今年指數將震蕩上行,但空間并不大,操作上可注重波段機會。

博時精選股票(,申購,定投,贖回)基金經理馬樂昨日向《上海證券報》表示,此輪上漲的本質是估值修復,其驅動力來自于流動性改善和政策放松的預期,目前正陸續兌現。不過他也坦言此前市場對第二點尤其是地產政策的放松抱有較大的希望,而高層對房地產的表態觸發了市場情緒轉向謹慎。

馬樂認為,經濟目前正處于衰退至復蘇的轉折期,基本面的改善短期還難以看到,但估值修復的行情還將持續――隨著物價和房價雙回落趨勢的確立,政策操作的空間將會進一步打開,政策預期的兌現將驅動流動性的好轉和基本面的改善,從而帶動行情向縱深發展。配置上應該趨于均衡化,但低估值早周期品種仍是配置的重點。

鵬華基金研究部總經理楊俊也同時認為,估值便宜的藍籌股依然是目前較好的投資標的。他認為就目前的實體經濟而言,還看不到引領經濟增長的新產業出現。當然,經濟在一輪一輪逐步前進的過程中,一定會有一些產業引領經濟發展,但是現在還看不到能達到很大規模或者能成長為經濟發展引擎的產業。傳統的汽車和房地產等行業盡管還有較好的發展空間,但成長的速度有限,不足以帶動一波很大的牛市。

“我們判斷今年的經濟將是軟著陸態勢,政府不可能再拋一個4萬億經濟刺激計劃。”楊俊指出,2012年不具備宏觀、微觀以及政策共振的大牛市背景,也不會像2009年出現流動性推動的上漲行情。

雖然基金經理當前看好藍籌股的機會,但判斷指數上行空間不大也意味著藍籌股的機會可能更多來自波段操作。鵬華價值優勢基金經理程世杰、融通基金專戶投資總監陳曉生均認為,今年總體市場表現將不溫不火,藍籌股機會在于低買高賣。陳曉生昨日向《上海證券報》表示,低估值的藍籌股具有較為穩定的波段價值投資機會,盡管大部分藍籌股已經從過去十年的成長股向價值股過渡,但6至10倍PE估值的藍籌股無論放在世界上哪個股票市場均具有相對吸引力。

因此,在上述判斷下,目前A股市場反彈后經歷的一波調整可以更容易理解為較好的買入機會。信達澳銀昨日認為,目前經濟增速繼續穩步回落,預計今年上半年將見到經濟的底部,全年有望實現軟著陸。此外,希臘債務重組順利進行,美國經濟繼續溫和復蘇,外圍環境偏向積極正面。預計市場短線調整結束之后,仍將延續震蕩上行的態勢。

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