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鵬華基金的固定收益有何密碼

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

基金行業協會公布的最新數據顯示,截至3月底,2013年一季度新成立的債券基金數量共40只,而債券基金的整體份額卻縮水超過110億份。與行業趨勢相反,鵬華基金旗下的債券基金規模穩步上升。剛剛披露的季報顯示,鵬華基金旗下的債券類基金(不含貨幣)規模即將超過200億元,債券類資產較年初增長超過30%。

與此同時,本報記者從鵬華基金了解到,鵬華基金旗下的第二只雙債主題基金――鵬華雙債加利債券()基金現已獲批。據證監會網站顯示,該基金托管在北京銀行,近期或將在北京銀行發售。記者了解到,在固定收益領域素以?“穩健”著稱的鵬華基金,在2013年連發“超級債”系列債基,旨在為投資者提供投資范圍更明確、投資方法更清晰的主題債券基金。鵬華雙債加利基金也是“超級債”系列之一。

而記者從北京銀行了解到,和3月中旬剛成立的鵬華雙債增利()基金類似,鵬華雙債加利債券基金也是一只“雙債”主題的債券基金,主要投資類別為企業債和可轉債。銀行理財專家告訴本報記者,選擇債券基金,不僅要看管理團隊的債券投資能力,更要看其在大類資產配置上的能力。管理著近千億元資產的鵬華基金固定收益團隊,不僅以嚴謹規范的投資管理享譽業內,在大類資產配置以及不同債券類屬的投資能力在業內也頗具盛名。

在近期剛剛頒布的第十屆中國金牛基金獎中,鵬華基金不僅再度摘得?“年度金牛基金管理公司”,其旗下有四只債券基金還獲得金牛單項獎,分別獲得“年度金牛”、“三年期金牛”和“五年期金牛”的獎項。以3月13日成立的鵬華雙債增利債基為例,其雖然只通過上海銀行和公司網站銷售,短短幾天就結束募集,但募集規模超過12.5億元。近期提前結束募集的鵬華豐利分級發起式債券基金,提前兩周就達到30億份的募集上線。

鵬華基金固定收益投資總監初冬曾表示,債券投資最大的風險是來自資產配置的風險,這就要求在研究上有扎實的功底,通過及時有效的研究分析,前瞻性地判斷市場變化,提前調倉以規避風險。對于固定收益類基金,投資者對正回報的預期會更強。“我們團隊也貫徹為投資者獲取絕對收益的指導思想,對于那些以權益類品種搏取超額收益的做法,我們團隊并不認可,只有在權益類市場出現大波段機會的時候才會參與。”初冬說。

國金證券指出,鵬華基金投研機制是在制度約束下,給予基金經理充分的個性發揮,同時鼓勵投研團隊交流分享、加強合作。良好的成長空間和激勵機制,其結果必然是基金業績的整體提升。

目前,鵬華基金正在展現“大基金公司、老基金經理”的積淀力量。

已有17年從業經驗的鵬華基金固定收益總監初冬表示,“鵬華基金固定收益部是一個穩定且經驗豐富的投研團隊,基于集體智慧的投資也許沒有市場?‘弄潮兒’那般瀟灑飄逸,但集體力量和穩健風格使我們更適合成為一艘航行在波浪中的大船,‘理性投資、主動操作、控制風險、穩健增值’依然是整個團隊前進的航標。”鵬華基金將堅信主動操作帶來超額收益的可能,不會因為追求最大化收益而放任組合的整體風險。在實際投資過程中,鵬華基金傾向于漸進地調整組合資產的利率敏感程度、期限結構以及類屬配置,在風險可控的基礎上,有效提高回報水平。

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