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鵬華基金

鵬華基金對開放式基金客戶的服務首先要體現在無論通過什么渠道-網站、電話、傳真、email或網點柜臺都能夠讓客戶快速、方便地查詢到最關心的內容。這些內容包括:鵬華基金凈值、所持份額、交易記錄等等。因此,服務好客戶的第一要求是能夠以多種方式迅速地提供整合、統一的客戶信息。這些信息不僅包括地址、聯絡方式等基本信息,而且必須包括交易記錄,當前凈值等重要的動態交易信息。其次,對于不同的客戶,我們要能夠快速識別,并且在服務內容上加以區別對待,要讓不同的客戶感受到服務的差異性。而TurboCRM客戶關系管理系統正是通過整合的客戶數據,提供了服務大量客戶的渠道和進行客戶識別的數據基礎。

通過整合呼叫中心、TA交易系統和網站信息,TurboCRM成為了鵬華基金的客戶數據倉庫,所有關于客戶的信息最終匯集到TurboCRM中,保證基金客戶能夠通過各種方式--網站、呼叫中心(CallCenter)和交易柜臺都可以查詢到統一、完整的基金份額和當前凈值等最關心的信息。

伴隨著中國證券市場的發展壯大,鵬華基金走過了十二年的歷程。十二年鵬華,不僅見證了中國基金業的發展歷史,而且奠定了鵬華穩健發展的基石。作為國內最早成立的基金管理公司之一,鵬華基金始終堅持“盡心盡力、真誠服務”的宗旨。通過全體鵬華人的不懈努力和專業追求,能讓更多未來的“鵬友”們體會到理財的快樂和收獲的喜悅。

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