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農銀匯理基金:消費板塊蘊含“升”機

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

4月以來,食品飲料板塊以接近5%的漲幅領跑。對此,正在發行的農銀匯理消費主題基金擬任基金經理、農銀匯理投資副總監曹劍飛表示,經歷了長達一年多的調整后,目前消費板塊的整體估值已經接近歷史底部區域,未來蘊含“升”機。

曹劍飛指出,目前家用電器的估值僅為15.6倍、商業貿易21.9倍、紡織服裝22.5倍,食品飲料和醫藥生物僅為30倍,均大幅低于歷史均值水平,逼近歷史底部區域。在此背景下,一批具有長期增長前景的公司當前存在很好的介入機會。

此外,一季報的優異表現也成為消費股表現的強力催化劑。根據申銀萬國對其覆蓋的350家上市公司一季報預期的匯總分析,在目前宏觀經濟堪憂的背景下,消費股一季報業績增速均在20%以上,而與之相對的是周期股基本處于個位數增長甚至負增長。

而從歷史上看,消費股在二季度跑贏市場也是大概率事件。根據申銀萬國對2001-2011年11年間消費股的季度超額收益統計,消費股在二季度跑贏市場的概率最大,達到70%左右,而白酒、醫藥、零售等跑贏市場的概率更是高達90%左右。

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