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交易家外匯喊單平臺:做空澳元做多墨西哥比索

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

交易家外匯喊單平臺:做空澳元做多墨西哥比索

那些押注中國經濟增速放緩的投資者們正在外匯市場上拋售澳元,同時買入墨西哥比索。

作為大宗商品消費大國,如果中國經濟放緩,勢必會削弱其對澳大利亞鐵礦石和煤炭等原材料的需求,使得后者的大宗商品出口放緩,進而對澳大利亞經濟和澳幣造成拖累效應。而墨西哥經濟的發展則與美國息息相關,隨著美國經濟漸漸好轉,加之墨西哥經濟對大宗商品價格并不敏感等因素,投資者在拋售澳元的同時買入墨西哥比索.

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投資者涌入墨西哥比索頗屬無奈之舉,因為大多數發達國家的利率幾乎都為零,持有這些國家的貨幣很難獲得收益率回報,為了追求利潤投資者被迫涌入風險更高的資產,比如交易澳元和墨西哥比索這種匯率波動性很強的貨幣。

奧本海默基金投資組合經理AlessiodeLongis將交易澳元兌墨西哥比索比喻為亞洲對北美,中國對美國或者大宗商品對股票。Alessio的投資組合持有大量的墨西哥比索多頭以及澳幣的空頭倉位。

如果投資者從今年年初開始做多墨西哥比索并做空澳元,到目前為止的獲利大約為9%,而同期澳元兌美元匯率僅下跌4%。

WSJ認為,從表面上看這兩個貨幣之間似乎沒有什么連系,兩國的經濟也幾乎沒有共通之處。然而投資者們卻認為這兩種貨幣的匯率從某種程度上反應了這兩個國家(澳大利亞和墨西哥)各自最大貿易伙伴(中國和美國)之間的財富差距。

隨著中國經濟出現結構性改革,未來經濟增長將更多依賴于國內消費,而不是出口和基礎建設,因此中國對于原材料的需求將可能減少,這將沖擊澳大利亞的礦業經濟。

與此同時,美國經濟數據的向好讓投資者們重新對世界第一大經濟體充滿信心,而依賴于美國經濟的墨西哥貨幣將因此受益。

所以從本質上說,交易澳元兌墨西哥比索實際上就是交易人民幣兌美元。只不過由于人民幣尚不能自由兌換,加之美元匯率隨著市場預期美聯儲量化寬松政策而出現大幅波動,投資者們才選擇了澳元兌墨西哥比索。

在過去十年間,投資者持有澳幣的理由之一便是澳大利亞經濟依賴于中國的需求。過去十年澳大利亞與中國的貿易額呈井噴式增長,由2001年的88億美元漲至2011年的770億美元,自然資源諸如鐵礦石和煤炭占澳大利亞出口中國商品總價值的80%。

出口額的暴漲使得澳大利亞經濟在2008年金融危機時避免了衰退,這也使得全球央行降息的時候,澳大利亞有資本將其利率維持在高位。但從去年開始,局勢似乎出現了扭轉,礦業出口顯著下滑,澳元的強勢也嚴重沖擊了旅游和其它行業。5月7日,澳大利亞調降利率至2.75%,創下歷史最低水平。

與此相反,墨西哥去年81%的出口均為制造品,美國至今仍為其最大貿易市場。該國去年新上任的總統佩尼壓-涅托也已經呼吁重塑該國的能源,電信以及銀行體系,這有可能幫助穩定該國在未來的經濟增長。

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