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科技股:機會在調整中產生

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

科技股近期在政策利好的刺激下表現得相當勇猛,個股精彩紛呈。筆者于2010年3月26日在本報《熱點前瞻》專欄中發表的《科技股在春天的懷抱里高速成長》中點評了超聲電子(),截至昨日收盤,12個交易日累計漲幅達22.8%;同期同方股份()漲幅達21.9%,而大盤在此期間漲幅僅為4.7%。可見科技股整體表現遠遠強于大勢。但昨日的科技股也呈現出大幅回調的跡象,銀行券商等藍籌股表現較好,這讓投資者擔憂科技股是否還有行情。

對于大市,筆者認為市場風格轉換不會一蹴而就,而是漸進式的轉換。昨日銀行股的上漲,主要是投資者對加息的預期,但我們預計今年上半年加息的可能性不大,提高存款準備金的可能性很大;另外,券商股的上漲也是受股指期貨即將上市和融資融券的影響,但短期內這兩種創新業務很難大幅增加券商的業績,因此對券商股的影響又可能是曇花一現。因此,筆者認為,中小盤個股不會就此見頂,但投資者對近期大幅放量加速上漲的個股最好減持。

溫家寶總理在今年的政府工作報告中指出要“大力發展新能源、新材料、節能環保、生物醫藥、信息網絡和高端制造產業。積極推進新能源汽車、三網融合取得實質性進展,加快物聯網的研發應用。加大對戰略性新興產業的投入和政策支持。”顯然,科技股的炒作是有依據的,它仍然是2010年的投資主題。

科技產業應用空間的廣闊拓展了行業發展的基礎。比如說近期提及的三網融合,不僅僅對于我們生活是一個極大的改變,而且對于相關科技產業來說,也會帶來新的應用空間。再比如說3G時代來臨,移動增值服務中的移動閱讀等不僅僅改變我們的生活,而且也會帶來新的行業應用空間,從而產生新的高成長股。

投資科技股企業,最核心的因素,就是技術本身,一方面技術是否先進,另一方面市場空間是否廣闊。從這個角度來看,我最看好的領域包括:三網融合、電子原器件、物聯網以及3G板塊。下面就這四個板塊代表個股作一一點評。

1、三網融合:“服從國家利益,服從人民的利益,尊重科學規律”

電信網、互聯網和廣播電視網的三網融合今年又一次寫進政府工作報告。從國際上看,三網融合從來就不是一個問題。而我國提了十多年以后,才在今年1月13日國務院常務會議有了突破,有了一個“加快推進”的時間表。目前在我國,電信網和互聯網市場融合已非常深入。

“從我國管理體制來講,電信網、互聯網主要由工業和信息化部門管理,廣播電視網由廣電總局管理。無論國際國內,三網融合是社會發展的趨勢,是共同的發展目標。”李毅中介紹說,10多年來我國已做了一些三網融合的初步探索,如CMMB手機電視,IPTV互聯網電視等。“三網融合有各種成功的探索,這就需要建立國家或行業技術標準。現在手機電視、數字電視等的標準都在制定和醞釀中,希望能夠很快出臺,這樣可以進一步促進三網融合的深化。”相關概念個股,投資者可關注:

歌華有線():公司經北京市人民政府批準,成為北京市政府批準的唯一一家建設、經營和管理全市有線廣播電視網絡的單位。公司的基礎網絡建設經過近十年的發展,已經形成了一張覆蓋全市18個區縣的大型有線電視傳輸網絡。截至2010年1月18日,公司完成高清交互數字電視30萬戶的推廣任務,高清交互用戶數量領跑全國。

二級市場上,該股近期仍處平臺調整格局,后市可關注。

中視傳媒():公司是中央電視臺控股的一家傳媒類A股上市公司,主營電視劇、電影、高清、標清電視節目制作和銷售、影視拍攝基地開發和經營、影視設備租賃和技術服務、媒體廣告代理等業務。其影視、旅游、廣告三大主業齊頭并進,實力與影響力與日俱增。

二級市場上,該股2009年度凈利潤預計同比增長100%-120%,對盤面有積極意義,操作上可持股關注。

時代出版():公司現主營出版、印刷等文化傳媒,控股股東為安徽出版集團。09年11月公司與中國出版集團公司簽署了戰略合作框架協議,主要通過資本合作、出版合作、“走出去”合作、印刷合作和培訓合作等方式擴大公司影響力,增厚利潤。

二級市場上,該股近期震蕩回落,未來考驗下檔支撐,輕倉者可逢低適時適量參與。

鵬博士():目前公司基本形成了電信增值服務、城市安防監控、網絡傳媒三大業務為主的業務格局,使公司徹底轉型為以網絡基礎和電信增值服務為主業的高科技公司。公司即將非公開發行股票,預計募集資金約14億元,將用于寬帶互聯網接入服務項目固定資產投資11.84億元。據悉,寬帶接入項目為鵬博士面向家庭用戶和中小企業客戶提供的集高速互聯網接入和先進的寬帶內容服務為一體的項目,將會使公司的電信增值業務獲得進一步發展,市場份額進一步擴大,公司核心競爭力進一步增強。

二級市場上,該股經過昨日調整之后,該股有望震蕩走高,逢低可適當關注。

2、電子原器件――持續改變人類生活模式的技術進步

生益科技():基本面上,作為我國最大的覆銅板生產企業,公司技術力量雄厚,先后開發出多種具有國際先進水平的高科技產品,是東莞市唯一一家擁有國家級企業研究開發中心的企業,產品質量始終保持國際領先水平;主導產品已獲得西門子、摩托羅拉、索尼、諾基亞、三星、華為等企業的認證,形成了較大的競爭優勢,產品遠銷美國、歐盟、馬來西亞、新加坡等世界多個國家和地區,銷量始終保持國內第一;國內3G基站需大量投資,而3G基站的主要供應商與公司擁有常年合作的良好記錄,故預計公司3G訂單會有較大的增長,會增厚公司的業績。在業績大幅增長的刺激下,公司去年四季度受基金追捧,其中諾安系旗下的兩只基金成為四季度新的生力軍。該股整體籌碼較三季度略有集中。

二級市場上,該股震蕩向上,中線趨勢良好,可重點關注。

法拉電子():2010年公司股價催化劑將來自于其新能源戰略逐步落到實處帶來的業績增厚。薄膜電容在新能源領域的廣泛應用,這是構筑公司能源戰略的基礎,而正是這種模式的轉變給公司帶來全新的成長空間與投資機會。自2009年始,公司將步入新一輪快速增長期。我們認為公司未來三年業績復合增速有望超過30%,將成為新能源投資邏輯下的良好標的。而新能源領域的客戶開拓將會出現實質性的進展,這也預示著公司的新能源戰略將落到實處,目前公司訂單飽滿。

二級市場上,其股價短期隨大盤出現良性調整,待調整充分后再考慮介入,可密切關注。

3、3G板塊――始終處于技術進步的最前沿

烽火通信():公司是中國通信基礎設施建設的主要設備供應商和全面電信解決方案供應商之一,光纜年度銷量超過200萬公里,名列行業第二,FTTH產品成為市場領導品牌。2009年成立的合資公司主要經營光纖用預制棒等光電子產品的技術開發,可形成光棒、光纖、光纜的完整產業鏈。

二級市場上,該股股價再度逼近前期高點,且量能配合較好,等待充分整理之后,可逢低關注。

長江通信():公司作為國內目前最大的光纖光纜生產基地之一,其參股25%的長飛光纖光纜有限公司是全球光纖光纜行業舉足輕重的領袖企業之一,光纖和光纜的年生產能力分別達到1500萬公里和15萬皮長公里,其產銷能力僅次于康寧,位居全球第二。公司是我國3G通信設備商龍頭,率先受益三網融合和3G的快速發展,并積極打造華中地區最大的LED照明生產基地,未來市場發展前景廣闊。

二級市場上,該股站上多條均線,經過調整蓄勢之后,更具備向上走高的動能,可重點關注。

中天科技():公司是國內最早開發生產光纜的廠商之一,在國內光纖光纜行業內名列前茅,尤其是特種光纜的市場占有率,多年來一直保持行業第一。隨著海洋開發、島嶼建設、電力發展以及原有海底電纜產品的更新換代,海底光電復合纜功能大大提高,是當今海底電纜品種發展的必然趨勢。光纖光纜業務穩健增長的同時,其電力特種導線業務、海纜業務也將持續高速增長。

二級市場上,該股經過昨日的回調,仍處各均線之上,關注后期均線的支撐位。

4、物聯網――未來的發展空間較大

大唐電信():作為滬市老牌的科技股,經過2006-2008年的重大調整,公司經營戰略從核心通信網設備轉向了微電子和終端,目前公司經營已經走出了發展低谷期,未來在微電子和終端兩大核心業務的推動下,將迎來高速成長的時期。董事長兼總裁曹斌2月份接受中國證券報記者專訪時預計,下半年將迎來TD終端銷售高峰。而在物聯網方面,大唐電信正在研究物聯網與公司現有業務基礎的銜接,考慮物聯網給產業帶來的真正價值與利益公司,券商研報認為該公司2009-2011年綜合每股盈利預測值分別為0.13、0.30和0.46元,結合目前的股價來看估值偏高,但對于反轉趨勢中的企業來說并不具備參考意義。此外,公司3G智能卡和終端業務將受益于國內3G大規模商用,未來前景看好,謹慎持股。

(本文來源:投資快報作者:長江證券劉毅銘)

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