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交銀施羅德李永興:A股復蘇大方向逐漸明確58774

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

“在我看來,中國經濟和A股市場逐漸復蘇的大方向逐漸明確,市場從底部走出的具體時點還需要觀察。盡管近期市場氣氛低迷,但預計下半年的投資不會過于悲觀。”交銀主題基金經理李永興日前表示。

李永興認為,2011年末以來,中國經濟和股市走入了一個新階段。經濟潛在增長率實質性下行,政策和經濟復蘇的博弈更加復雜,區分中長期趨勢和短期機會更加重要。

從短期看,他認為,在政策進一步兌現過程中,一些庫存調整充分,從而迎合“庫存假想”的行業可能將會在短期內獲得一定的交易型機會。但長期看,真正符合經濟轉型方向、獲得政府支持的新興行業或才是優秀的標的。

“目前就投資邏輯而言,我們繼續關注傾向于那些受益于政策放松、政策敏感性的行業以及因地產景氣度恢復而受益的相關行業。”他說,退一步看,即使政策始終未能如期兌現,但經濟復蘇方向的逐漸明確,市場依舊可能會在某個時點走出拐點。而其中,最大的不確定性就是時間。

“2012年下半年,雖然目前前途未卜,但反彈機會猶存。”他總結道。

李永興畢業于北京大學金融系,是交銀施羅德自己培養的第一代研究員,作為交銀施羅德的“新生代”基金經理之一,李永興管理的基金,上半年業績為靈活配置型基金的第一名(截至7月6日,銀河證券分類),初試身手已開始獲得投資者的關注。長期擔任公司房地產行業研究員的他,對于地產和宏觀經濟的大循環,有不同尋常的認識深度。

展望下一階段市場,李永興認為,在經濟和政策的博弈天平中,下半年可能依然傾向于政策逐步寬松。因此,在政策基調延續的前提下,下半年房地產業景氣緩慢復蘇的勢頭或許會在一定程度上得到延續。

宋婭

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