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建信基金:兼顧收益性和流動性

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

目前,投資者對于短期理財債基的狂熱,已達到了絕對空前的程度。記者研究發現,不同的成立時點和不同的鎖定周期,均會對短期理財債基的管理績效產生影響,而能成功抵御這兩方面作用的短期理財債基則更受市場歡迎。以成立于今年8月28日的建信雙周安心理財債基為例,華泰證券研究數據顯示,自8月28日至9月11日的第一個封閉運作周期內,該基金A、B類份額的每萬份基金實現收益分別為12.4348元、13.5440元,不止超越所有同類基金平均水平,更在同一運作時間段內的同類基金中排名第一。

據了解,建信雙周安心理財債基設立時的貨幣市場利率已開始從階段高點下滑,但該基金在首個封閉運作期的不利條件下,業績依然可圈可點,且與同類基金相比,該基金成為同期業績冠軍。華泰證券研究數據顯示,同類基金首輪封閉期平均已實現收益分別為:A類份額10.9732元/萬份、B類份額12.0025元/萬份。這一數據表明,建信雙周安心理財債基在基礎市場并未處于較佳投資部位時,其首輪運作期業績同樣優于同類產品的均值水平。

建信雙周安心理財基金經理高珊向記者表示,建信雙周安心理財采用“每日申購,相應份額封閉運作”的運作模式,其投資品種不受“剩余期限短于產品剩余運作期”的約束,其投資品種剩余期限可延長至397天,平均剩余期限投資組合平均剩余期限延長至134天以內。較其他短期理財債券基金而言,建信雙周安心理財基金投資對象的剩余期限更長,即使市場利率下行,其收益率也高于投資品種受更多局限、期限更短的類似產品,兼顧收益性和流動性。

值得一提的是,銀行理財產品的投資門檻通常不低于5萬元,而眾多不足5萬元的零散資金望之興嘆。建信雙周安心理財債券基金A類的投資起點1000元,更契合普通中小投資者的購買定位,參與門檻有較大優勢,小額投資者均可認購。

華泰證券王

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