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匯豐晉信基金:科技股或率先突圍

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

2012年的市場行情還有一個多月便要畫上句號,對于最后A股如何收尾,昨日記者采訪了匯豐晉信基金的基金經理曹慶,他給出的基調仍是振蕩筑底,不過科技板塊可能會領先于其他板塊率先突圍。

曹慶表示,三季度以來,部分上半年的強勢板塊都陸續出現一定幅度的回調,例如地產板塊受到政府調控預期的影響,券商板塊受到創新業務進展不及預期及中期業績的影響,白酒行業受到終端需求不振及社會渠道庫存偏高的影響,都出現一定幅度的回調。結合當前的市場,如果單純從防御性的角度來看,他判斷風險較低的行業有以機場、鐵路運輸為代表的部分交運行業,以及從股息收益率角度來看已體現出一定吸引力的銀行板塊等。此外,如果從風險收益配比的角度來看,部分行業雖然從純防御性角度可能不及上述提到行業,但若看長一點,卻有望在未來6~12月有更好表現,主要包括三類:一是行業高景氣度的能維持較長時間,業績成長的確定性和估值匹配度仍在安全區間的醫藥、安防、傳媒、軟件等行業;二是受益成本下降或產品價格提升,業績改善趨勢明確的電力、農藥等行業;三是經過之前的下跌,估值風險有所釋放,后續基本面改善仍有期待的券商、地產、通信等行業。

不過如果從更長遠來看,他認為科技股可能是未來最先復蘇的板塊,“國際科技投資熱潮將直接拉動中國資本市場對科技行業的投資熱情。中國的科技行業發展剛剛起步,隨著現代信息技術的不斷發展成熟、我國進一步推動經濟轉型和產業升級,以下一代通信網絡、物聯網、三網融合、新型平板顯示、高性能集成電路、高端軟件等為代表的新興信息產業將成為高成長行業的典型代表,受益于政策扶持和需求爆發的雙重拉動,進入爆發性的高增長階段”。

同花順(,股吧)數據也顯示,偏股基金三季度持有電子、信息技術業資產占股票投資市值比相較二季度增加了1.41%。海通證券(,股吧)在對三季報基金重倉股分析后也指出,經濟轉型下,一些有業績保障的電子成長股繼續被增持,科技的進步使得相關成長個股被青睞,例如安防個股中的大華股份(,股吧)、海康威視(,股吧),蘋果產業鏈的歐菲光(,股吧)、歌爾聲學(,股吧),信息技術板塊的科大訊飛(,股吧)等等。

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