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華商基金孫建波:把握房地產鏈條錯殺點

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

上半年對于華商盛世成長基金而言,是經受考驗、斬獲豐厚的半年。截至6月22日,該基金以5.4%的正收益排在同類185只股票型基金的第1位。同期,去年領跑的基金幾乎都夭折了。

良好業績的背后,與該基金公司對市場的整體判斷有關,另外也與這只基金的三位掌舵者很好地挖掘到一些強勢股有關。下半年,他們又如何判斷市場?會從哪些行業挖掘個股?《投資者報》為此專訪了華商盛世成長基金經理孫建波。

孫認為,上半年,由于上市公司盈利增速放緩、通脹上升以及流動性減弱等因素,A股調整幅度較大,但“投資者有點過于悲觀了,中國經濟已從最困難的時候走出來,且依然處于回升過程,下半年大幅下跌的可能性較小,上半年市場風險已大大釋放,一些板塊和個股甚至遭到錯殺,目前市場處于一個估值相對合理的區間。”

華商基金認為,本輪市場調整的主要邏輯是房地產嚴厲調控政策加劇了市場對未來房地產建設和消費前景的擔憂,如果保障性住房建設推進不會超出預期,下半年可能是介入房地產產業鏈錯殺節點的有利時機。

具體到房地產的產業鏈來看,主要涉及三個層面:一是與房地產建設直接相關的投資品,如鋼鐵、水泥、玻璃、工程機械等行業;另一個是與房地產后期消費相關的裝飾、裝修和消費用品;最后是與這些關聯比較密切的原材料,如氯堿、鐵礦石等,推薦工程機械、重卡和白色家電板塊的中長期投資機會。

另外,符合中國經濟轉型方向,且未來可能受益于持續政策扶持的行業,他們也會關注。華商基金公司看好農業、通信、環保與節能減排、電動汽車等相關板塊中,業績增長比較確定、股價調整幅度較大、估值與其成長性匹配的個股,預計未來持續推出的新興產業有關細則,將是支持相關行業個股的重要因素。

(責任編輯:王

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