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晨星:華寶興業多策略在同類基金中表現抗跌

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

華寶興業多策略增長基金成立于2004年5月11日,基金管理人為華寶興業基金管理有限公司,初始募集規模為52.33億,其中,管理人累計申購了70.25萬元。該基金在2008年二季度末的凈資產為77.14億元,在晨星基金分類中屬于股票型基金。

截至2008年9月4日,多策略增長基金年初以來凈值下跌32.68%,在同類基金中表現抗跌。風險方面,該基金的波動風險處在同類基金的偏低水平,同時晨星風險系數(即下跌風險)處在同類基金的低水平,風險調整后收益指標之一夏普比率處在同類基金的高水平。表明該基金在控制風險和追求風險調整后收益最大化方面表現較佳。8月晨星兩年和三年評級均為五星。

從晨星的投資風格箱來看,該基金投資風格屬于中盤成長型,主要持有中等市值類公司,近期配股偏重于成長類個股。從股票倉位來看,該基金自從2004年底調整完75%的股票上限限制后,股票倉位逐年上調,2004年度低于70%,2005年度處在70%-80%之間,2006年度處在80%-90%之間,2007年度曾一度維持在90%之上,隨著股市風險的加大,該基金從2007年四季度開始下調股票倉位。截至目前,該基金的股票倉位略高于50%,處于歷史最低水平。基于高比例分紅和基金分拆行為,該基金最近三季度內略顯被動式的較低倉位操作,相應地讓該基金規避些系統性風險,該基金近期的業績表現也充分印證了這一點。行業配置方面,目前該基金配置行業相對分散,僅石油化工行業配比超過10%,為11.51%,緊隨其后的有金融保險和金屬非金屬,配比在7%左右。歷史行業操作看,該基金根據市場行情變化,調整基金的行業集中度,行情越火爆,行業集中度越高。2007年度,該基金重配金融保險,保持在20%左右;2008年以來,該基金加大能源類行業的配置,如石油化工和采掘業。

(責任編輯:王

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