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華寶興業寶康靈活基金適合中低風險的投資者

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

華寶興業寶康靈活配置基金

華寶興業寶康靈活配置基金屬于混合―靈活配置型基金,適合具中低及以上風險承受能力的投資者。

投資要點

寶康靈活配置基金最大的特性在于其操作風格的靈活。去年四季度該基金在繼續保持分散投資特性的同時,適當超配了金融保險行業,目前無論從基本面、估值水平以及政策傾向看,金融保險行業都具備了一定的投資價值。

產品設計具備一定安全性:寶康靈活配置基金的產品設計強調把握大類資產配置對基金業績的超額貢獻,基金產品契約約定的股票投資比例為5%-75%,盡管投資比例上限較低,理論上可能會影響基金在市場上升時期獲取超額收益的能力,但由于其產品下限僅為5%,這在一定程度上也給了基金管理人降低系統性風險的機會。

擇時效果較好:實際操作中,寶康靈活配置基金自成立以來股票投資比例變動還是比較大的,最低比例低于40%,最高比例接近投資上限75%,其靈活操作的特性在資產配置上得到充分的體現。

靈活分散投資:在絕大多數季度,基金的前三大行業集中度和前十大重倉股集中度都低于同業平均水平。具體觀察其各期持有重倉股數據,我們發現寶康靈活配置基金對大部分所投資股票只持有兩到三個點,很少超過五個點。這種分散投資的風格,盡管在一定程度上會失去單只股票強勢帶來的超額收益,卻保持了持股高度的流動性,分散了投資組合的風險,為其靈活調倉提供了可操作空間。

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