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華寶興業寶康消費品基金投資定位“廣義”消費

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

◆產品特征

隨著經濟轉型過程中居民收入水平上升,消費增長和消費服務升級將促進相關行業的成長,且持續增長潛力是比較穩定和確定的,這為寶康消費品基金提供了良好的投資環境。

業績長期穩定:消費相關行業的持續成長、基金穩健的投資運作和對消費相關行業個股的駕馭能力共同“打造”了寶康消費品基金“保本能力強、業績持續穩定”的風險收益特征。寶康消費品基金考慮分紅再投資的凈值增長率為385.59%,排在同類基金的第二位。而且,寶康消費品基金過去一年、過去兩年、過去三年、過去五年的業績均位于混合―積極配置型開放式基金前1/3,業績持續性比較出眾。

行業配置效果良好:經濟持續增長和結構轉型給消費品相關行業帶來持續性發展及投資機會,統計顯示,寶康消費品基金管理人對食品飲料、金融、房地產、交通運輸、公用事業等消費品相關行業市場機會的把握也具有比較優勢,該產品將基金管理人的優勢和經濟、市場的發展脈搏很好地結合起來。現階段,管理人投資重心依然在“衣食住行康樂”、節能減排、新能源、3G代表的新興產業,并關注新疆、海南、安徽等為代表的區域板塊以及可能存在的反彈受益板塊。

選股能力突出:在對消費品相關行業機會較好把握的基礎上,基金選股能力也是比較突出的,以持股明細為基礎進行統計比較顯示,寶康消費品基金各期持股漲幅全部超過同期上證指數漲幅。寶康消費品基金產品設計限定,股票投資倉位水平變動幅度為50%-75%,并沒有提供給基金管理人很大的資產配置調整空間。從實際操作中看,該基金投資操作穩健,不進行積極的擇時操作。

投資要點

華寶興業寶康消費品基金屬于混合-積極配置型基金,產品投資定位于“廣義”概念上的消費品相關行業,除食品飲料、紡織服裝等直觀意義的消費類行業外,還包括金融、房地產、交通運輸、公用事業、機械設備等相關行業。

(責任編輯:姜隆)

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