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華寶興業基金胡戈游:稍安勿躁等待明確信號

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

股指在經歷前期快速反彈后,本周市場走勢陷入震蕩盤整。對于未來股指走勢,多空分歧明顯加大。從基金二季報來看,開放式股票型基金的平均倉位只有76%,接近歷史低位。在一季度末時,開放式股票型基金的平均倉位約86%,一個季度下降10個百分點,也是近幾年來降幅之最。

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這或許也可以理解為什么此輪反彈啟動時如此之迅速,那些傳統行業、跌幅較大的行業全部上漲,有種饑不擇食的感覺。

短期來看,政策因素依然是市場關注的焦點,原本預期未來政策或許會放松,至少不會再收緊,但由于近期通脹和房價這兩個關鍵因素再次強化,因此我們判斷短期內偏緊的宏觀政策難有改變。全球農產品價格上漲正在向國內傳導,而與生活密切相關的農副產品漲價也讓人們意識到通脹壓力巨大。另一方面,地產行業依然是處于嚴格調控狀態,前期房屋成交量降至冰點,一些新盤打折促銷后交易量迅速回升,顯示市場中剛性需求依然旺盛,也有人擔心后期房價上漲的壓力依然存在。

或許,目前過于樂觀和悲觀的態度都不可取,因為政策面、經濟層面都沒有出現明確指引投資方向的信號。因此,我們更傾向于在目前階段腳踏實地,積極選股,加強深度研究,尋找更加確定的投資機會,挖掘長期有增長潛力的優質個股,以抵御行情波動和不確定性,獲取超額收益。比如在消費、新能源、節能減排、新疆區域經濟等板塊挖掘個股機會,對于基金經理而言,調研公司、挖掘個股是最快樂的事情。

(責任編輯:姜隆)

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