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十只出海三只獲正收益華寶興業海外跌的最慘

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

商報訊(記者陳潔)3只QDII今年獲得正收益,7只QDII今年出現虧損,同樣是投資海外市場,但QDII今年的表現差距明顯。

來自信達證券數據顯示,今年截至3月19日,10只QDII中表現最好的是工銀全球配置,凈值增長達到0.87%。表現排名第二的為上投摩根亞太優勢,今年以來凈值增長為0.66%。排名第三的為易方達亞洲精選,今年以來凈值增長0.1%。

以上3只QDII為今年以來獲得凈值增長的QDII,其余QDII今年均出現不同程度下跌。跌幅最慘的為華寶興業海外,今年以來凈值跌幅5.56%。其次為交銀環球精選,今年以來凈值跌幅4.12%。如果僅以兩年內凈值計算,截至目前,交銀環球精選凈值最高,為1.509元;上投亞太優勢凈值最低,為0.612元,兩者凈值相差147%。

為何今年以來10只QDII運作還不到3個月,但業績卻有正有負?

分析人士指出,最大的差別是在投資的海外市場不同。“今年以來恒生指數下跌2.29%,道?瓊斯指數上漲3.01%,倫敦金融時報指數上漲4.38%,東京日經指數上漲2.64%。因此,如果QDII絕大部分資金重倉香港市場,則今年很難獲得業績正增長。如果QDII重倉歐美市場股票,則正增長的概率較大。此外,QDII的業績還與倉位、選股都有關系。”信達證券基金行業分析師李琛表示。

除此之外,投資者可以明顯看出QDII中的FOF(投資于其他基金的基金)類型凈值跌幅較淺。以銀華全球優選FOF為例,該基金明確規定投資于主動管理的股票型公募基金和交易型開放式指數基金合計占比不低于基金資產的60%。今年以來,該基金凈值下跌1.47%。

“從國內的情況看,基金的跌幅一般都會比大盤小,因此FOF的波動一般也小于普通的基金。這一道理同樣適用于QDII。”一位基金業內人士表示。

盡管今年以來QDII業績差距明顯,但分析人士建議投資者,不要單純根據業績來投資QDII。

“目前,國內QDII的數目較少,而且由于投資市場不同,投資者很難判斷其操作水平的好壞。因此,投資者投資于QDII時,應該關注QDII主要投資于哪一個市場,如果投資者喜歡該QDII投資的市場,就可以購買這一只QDII。”李琛表示。

他指出,判斷QDII投資于哪一市場有兩種方法,首先是查看QDII招募說明書中對投資市場的總體性介紹。其次,基民可以從年報、季報中查看QDII前十大重倉股,以此判斷QDII主要投資的市場。

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