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12月份以來滬指下跌5.37%華寶興業等22只股基躲過襲擊

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

每年12月都是基金業績比拼最關鍵的沖刺時段,而今年12月份市場環境的不給力,讓基金經理們紛紛表示“壓力山大”。WIND數據顯示,截至12月27日,12月份以來上證指數已累計下跌5.37%,市場的月度表現創4月份以來新低。同期可比363只主動管理偏股型基金回報率平均下跌3.02%,年內回報率也隨之縮窄至16.42%。

需要指出的是,上周四上證指數在3連陽后急轉直下,單日下跌1.58%,而這已是12月份以來,短短20個交易日里,大盤第4次出現日跌幅逾1%的情況。欣慰的是,有華寶興業等17家基金公司旗下的22只股票型基金,頑強地頂住大盤4次的下挫風暴,凈值表現始終排名同類基金的前1/3陣營,成為12月沖刺名副其實的抗跌健將。WIND數據顯示,這22只基金12月以來平均回報率為-2.48%,領先同期同業均值0.54個百分點。

大盤20天下跌5.37%股基年內回報率縮至16%

WIND數據顯示,截至12月27日,12月份以來上證指數已累計下跌5.37%,市場的月度表現創今年4月份以來,近9個月新低。同期可比363只主動管理偏股型基金回報率平均下跌3.02%,將普通股票型基金年內收益率縮窄至16.42%。

具體看來,363只股票型基金中,僅20只凈值實現增長。其中,受益于醫藥生物板塊近期的走高,易方達醫療保健和博時醫療保健行業兩只基金的凈值也分別實現1.26%和1.24%的上漲,成為12月份以來回報率排名的冠亞軍,除這兩只基金外,博時卓越品牌同期凈值增長率也超過1%,為1.12%。

與之相反,東吳行業輪動、易方達資源行業以及華寶興業資源優勢等基金,12月份以來回報率跌幅較深,均超過8%,分別下跌9.47%、9.27%和8.8%。

12月大盤9連陰4個交易日跌幅逾1%

不僅如此,12月份以來短短20個交易日,大盤在12月10日至12月20日期間,更一度出現9連陰,上證指數累計下跌6.8%。在此期間,股票型基金的業績也受到直接影響,363只主動管理的普通股票型基金,9天內凈值平均下跌3.21%,讓基金經理們措手不及。

具體看來,在12月10日至20日市場連跌的9個交易日里,大盤單日跌幅超過1%的有3天,分別是12月11日、12月16日以及12月20日,當日跌幅分別為1.49%、1.6%和2.02%。而相應的,可比363只主動管理的普通股票型基金在這3日里,凈值整體也呈現縮水狀態,平均跌幅分別為0.67%、1.21%和1%。

需要指出的是,除前述3個在上證指數連續9天陰跌背景下,跌幅超1%的交易日外,12月26日即上周四,大盤在實現3連陽后,再次急轉直下,當日跌幅為1.58%。即截至12月27日,12月份以來已先后有4個交易日的日跌幅超過了1%。

22只抗跌股基脫穎而出順利躲過4次下跌“風暴”

幸運的是,仍有部分基金在惡劣的環境下,連續4次頑強地頂住大盤下挫的風暴,成為12月沖刺名副其實的抗跌健將。

《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊整理數據顯示,在前述4個大盤深跌的交易日里,共有17家基金公司旗下的22只股票型基金的凈值表現,始終排名同類基金的前1/3陣營。其中,華寶興業基金旗下有3只股票型基金列席,是涉及12月抗跌基金數量最多的公司。除華寶興業基金外,長盛基金、交銀施羅德基金華安基金3家公司旗下也均有2只股票型基金躋身。

WIND數據顯示,截至12月29日,12月份以來,前述22只12月連續4次躲過市場深跌的股票型基金,平均回報率為-2.48%,領先同期同業均值0.54個百分點。期間,除興全輕資產基金略微跑輸上證指數表現外,其余21只基金的凈值增長率均領跑大盤。

需要指出的是,這22只12月抗跌股基中,15只基金有年內業績可考。其中的銀河主題策略和華寶興業新興產業(愛基,凈值,資訊)兩只基金,年內分別以73.06%和59.34%的回報率,躋身普通股票型基金年內業績十強榜單,暫時分列第3位和第7位。

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