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華安基金陳俏宇:在矛盾和未知中尋找投資機會

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

曾有同事這樣評價我,“看看你的人和你選擇的股票,風格完全不同”。是的,我承認差異的存在,大多數人會認為我應該是那種按部就班保守的人,但我的投資組合卻或多或少帶有激進的風格,喜歡的人或許會用積極進取來形容。對于2010年或未來的若干年,我的策略就是積極投資新興行業,越有挑戰,我將越有興趣去關注和了解。

我們這一代人很幸運,不僅沒有經歷父輩們遭遇的產業調整中的失落,而且完全是中國快速崛起與發展過程中的受益者。我們之所以擁有的光榮與財富并不是因為個人能力,而是一個時代賦予的機會。然而今天,無論你我是否承認,無論是否做好準備,我們都將面對一場新的大變革。她也許會發生得更含蓄些,但是一定會自某個階段起,以某種現時無法預估的速度來改變我們的生活,甚至一部分人的人生。坦率說我并不確定她的影響程度和速度,但是我清楚地明白美國次貸危機將這場變革提早發生了,并促使原本可能的局部變革發展到全球各國的系統性變革。過去的兩年,伴隨我們的不僅僅是股市的跌宕起伏,而且讓我們更清醒地看到這個世界并沒有那么和諧與溫馨,全球經濟一體化的模式與關系屢受沖擊與威脅,各國都面臨著可持續發展的困境,對過往經濟增長模式提出了嚴峻的挑戰。這種種的矛盾大到影響全球政治和經濟關系,小到內部區域不平衡發展;大到影響一個國家的產業結構調整,小到一個企業的盈利模式轉變……可以預見的是,一些傳統的格局會被不斷打破與重建,在新的失衡中嘗試尋求再平衡,并獲得重振增長的機會。

去年四季度起的宏觀信號和產業政策已經表明,政府在轉變經濟增長模式方面的決心比想象的更大。我相信未來的若干年,將是決定中國能否真正實現大國崛起的關鍵階段。在這場新變革中,如泛消費主題和區域經濟將得到進一步的重視,這些仍在我原有的認知范圍內。但同時也有許多在我目前的知識結構中不能完全準確認知或評估的新領域,比如新技術、新材料、新能源和信息技術應用等等,甚至將包括我未列舉的那些未知的新名詞。

也許在高新領域中,我們會發現其中有一些公司最終只是虛幻的泡沫而已,但是絕對不能因此就放棄了對這一領域的探索與挖掘。我個人認為,泡沫的產生往往是因為快速膨脹的市場伴隨著不穩定的技術過渡、盈利模式和競爭格局,但這并不表明其本身沒有發展的意義和空間,相反完全有可能從中誕生出一批精英公司。因此,這要求我們不僅需要有想象力和樂觀精神,同時也需要用更專一的心態去深入研究和持續評估。2010年我將更多地從矛盾中看問題,找機會,并與研究員、行業專家、上市公司管理層交流,以期自下而上地挑選出具有潛力的高成長公司。

我不會因為不喜歡看《阿凡達》而感覺落伍了,但如果在這場經濟轉型的變革中,我僅僅是個旁觀者,我會感覺真正落伍了。我希望會有越來越多新興產業的公司進入投資備選的視野,一方面有可能提高組合的管理績效,另一方面也說明中國經濟轉型中不乏成功的亮點與希望,在我看來這才是更大的歡欣喜悅。

(作者系華安基金管理公司基金安信、華安核心優選基金經理

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