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華安基金中期策略:市場七八月份震蕩筑底

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

早報訊華安基金發布2011年中期策略報告,認為市場將可能在7月、8月份震蕩筑底,此后將可能出現反彈。據此,華安基金建議相應的配置思路可以先防守、后進攻。華安基金表示,7-8月份有望展開的震蕩筑底行情,機會主要體現為中報業績推動的結構性行情,此后的反彈主力將可能更多集中于周期類行業和中小板。

華安基金表示,上述判斷主要基于市場恐慌心理逐步減弱、市場對企業盈利狀況有更準確認識等四個方面。華安基金表示,在前期以中報業績為主線,選擇防御為主的配置策略,之后待通脹趨勢性回落明確、貨幣或財政政策明朗之后,以流動性預期改善、保障房實質性推動步入重要日程為契機,周期類板塊以及市場整體有望展開反彈行情。

在防守的行業選擇上,華安基金建議選擇重配大消費(紡織服裝、食品飲料、商業零售、農業)以及業績增速較高并穩定的銀行、保險、建筑建材。受限價影響相對較小的醫療器械、品牌中藥有望表現良好。

結合宏觀策略以及行業自身基本面狀況,近期防御策略中行業的配置,則可關注主要推薦受益于豬肉漲價和景氣周期的飼料、養殖(畜牧養殖、水產養殖)的農業板塊,受益于消費升級以及城鎮化進程的品牌服裝、家紡、體育休閑用品,以及高盈利和確定性的白酒等。建材主要關注水泥,醫藥行業重點關注醫療器械與中藥等。

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