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海富通基金:經濟結構調整倚重非周期行業

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

6月28日、29日,溫家寶總理在經濟形勢座談會上指出,要抓住當前有利時機,著力推動經濟結構調整、體制改革和經濟發展方式轉變。對此,海富通基金認為,近期針對房地產市場和淘汰落后產能的政策措施,實際反映了以投資、出口拉動經濟增長的傳統模式已經難以為繼,未來經濟結構調整將更多的倚重新興消費、節能減排、技術創新等非周期性行業。

記者發現,今年上半年盡管大盤總體走弱,但由于受政策影響,各行業業績表現強弱分明,周期、非周期行業差異巨大。申萬一級行業中,今年以來,跌幅超過30%的行業指數分別為黑色金屬、采掘、化工和房地產,為周期性行業;而表現最好的醫藥生物行業僅下跌了4.96%,是典型的非周期性行業。上半年最后一個交易日,板塊幾乎全線飄綠,個股普跌,而跌幅最小的板塊生物制藥板塊跌0.32%。

對此,海富通基金表示,周期性行業景氣度受宏觀經濟趨勢影響較大,在市場調整期其行業的波動性也較大,跌幅往往大于非周期性行業;而非周期性行業本身受經濟基本面變化波動較小,且受到政策傾斜,表現出良好的抗跌性。

針對下半年的投資布局,海富通基金指出,當前市場信心持續低迷,從資金熱點上來看,流動性緊縮下缺乏資金推動大盤藍籌股上漲,在大勢不明朗的情況下,符合國家結構調整方向的板塊及個股是未來趨勢,如基于醫改帶來行業機遇的醫藥板塊、受益于淘汰落后產能的節能減排、新能源、環保等板塊,而這些板塊多分布在非周期行業中。

(責任編輯:范曉勇)

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