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【基金觀點】海富通基金:風格輪換尚未真正到來

標簽 板塊 股票 
2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近日,國家統計局公布了去年四季度以及全年的宏觀經濟數據,2009年四季度國內生產總值(GDP)同比增長10.7%,,全年GDP同比增長8.7%.去年12月居民消費價格指數(CPI)同比上漲1.9%,去年12月工業品出廠價格(PPI)同比上漲1.7%,標志著中國已經扭轉了經濟增速的明顯下滑,率先實現了經濟的總體回升。但是由于公布的數據和之前市場預期差異不大,利好已被市場消化,兩市并沒有被再度推高。

滬深兩市近期顯現疲弱調整之勢,我們認為,市場的風格輪換尚未真正到來。在經濟發展保持穩定,融資壓力已經完全顯現的情況下,銀行板塊估值已經大為降低。但在當前銀行、地產等行業政策尚未完全明朗之前,具有“高轉送”、“世博”以及“區域發展”等題材的中小盤依然是市場關注的熱點。

由于CPI的轉正,以及政府控制信貸增速和調升準備金的政策新近出臺,已經體現了政府防止經濟出現過快發展的基調。因此,市場對于政府出臺新的調控政策的預期有所提前,投資預期則較之前更為謹慎。

對于后市,在經濟復蘇態勢進一步確立的前提下,市場下跌空間有限,但仍需關注經濟數據和政策調控的節奏。考慮到目前市場震蕩整理,對后市的分歧也有所加大,故建議關注具有估值優勢的銀行、保險等股票

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