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國投瑞銀基金:結構調整創造制度紅利

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

國投瑞銀近日發布四季度策略報告稱,四季度市場維持震蕩格局是大概率事件,流動性偏穩健,主要依賴于改革的預期來改善投資風險偏好,提升市場估值。

流動性方面,美聯儲退出量化寬松(QE)的風險仍會繼續發酵,流動性難以重復上半年相對寬松的規模,疊加利率市場化的推進,流動性易緊難松。

同時,企業盈利存在下行風險。基建投資支撐下的投資增速反彈難以持續,預計四季度工業增長和價格都將小幅回落,從而進一步制約企業盈利的改善。

制度紅利仍然是四季度主要看點。以三中全會召開為契機,期待管理層釋放制度紅利,加快改革步伐的意愿比較強烈。

展望四季度,A股市場以結構性機會為主,如果美聯儲退出QE超預期疊加宏觀經濟的階段性回落,市場有下行的風險。從行業配置上看,政策投資的微調仍將是相對重點,電力設備、通信的投資還會維持高水平。此外,制度紅利帶來低估值藍籌的修復,金融開放、國企股權激勵等相關傳統行業的盈利存在上行空間。

(李

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