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國泰基金:二季度市場大跌可能性不大

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

日前由國泰基金公司發布的二季度投資策略報告稱,流動性和經濟回暖的信號使得二季度市場大幅下跌的可能性不大,而資金的供求狀況仍可能有利于市場上行。

國泰基金作出上述判斷的主要理由是:3月份主要的經濟數據顯示,經濟繼續呈現復蘇的格局。

去年11月以來,隨著央行取消信貸額度,各地銀行放貸積極性也被大幅調動起來。同時,連續4個月PMI的反彈,顯示中國經濟經歷過“休克”之后,正逐步企穩。經濟的企穩為股市的企穩提供了基礎。

就二季度投資思路而言,國泰基金公司推薦“弱化行業特征、側重安全邊際”的整體思路。“從二季度的市場風格特征來看,市場將對大盤股相對有利,而行業特征可能弱化,行業配置上可更多地從安全邊際的角度考慮。”

就投資行業和主題而言,目前周期性行業中的有色、建材、機械、電氣設備等與經濟同步性較高的行業股價已經反映了復蘇的預期,階段性投資吸引力有所下降,而滯后部門中的化工、鋼鐵、造紙、煤炭等行業短期內不具備明顯的機會。因此其建議,投資者應關注“投資”和“中部”兩大主題性的機會,重點關注中部地區的投資品、正在向中(西)部地區進行產能投資的企業所帶來的投資機會。

2009年的投資主題機會仍在產業振興、企業并購重組、創業板推出等方面;區域性機會可以關注上海“兩個中心”建設、中部投資、西部基礎建設投資等。

(責任編輯:王

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