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國泰基金裴曉輝:尋找最牛的固定收益團隊

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

編前語:滬指再次回歸“1”時代,偏股類基金受累嚴重,盈利能力大多不令人滿意。基民信心受到沉重打擊,部分投資人選擇清倉,但也有一部分投資人在慘痛的投資失敗中吸取教訓,明白了基金并不是穩賺不賠,發現了固定類收益產品(比如貨幣基金、保本基金、債券基金等)的閃光點。今日金融界基金頻道邀請到了國泰基金固定收益投資總監裴曉輝為我們尋找公募中最牛的固定收益團隊。

看重絕對收益不以排名為目的

主持人:首先我們非常感謝裴老師的到來,那么我們想對裴老師負責這種團隊的成員以及業務特長想有一個了解一下,請裴老師為我們介紹一下。

裴曉輝:我是2011年9月份才到的國泰基金管理公司,在這之前我是在一個保險類公司做投資的,為什么到基金行業中來呢?不少行業的領導者也跟我說,說你從一個比較安逸的一個圈子到了一個非常苦的一個圈子,但是從我個人了解,就是說這么多年我的保險圈子在整個基金界外面去工作的時候,就發現一個問題,就是在中國的基金業里頭做絕對收益的概念還沒有完全貫徹執行,所以我就想把保險的這種絕對收益的概念帶給大家,不是說大家看到從2001年到現在達到了2200點,然后現在還不如2001年,那我們國家已經經過了GDP翻番,國民收入的增長,大家的生活指數也在上漲的情況下,我們的股市卻還停留在2001年以下這種水平。所以帶著這種愿景我是來到了基金行業,目標還是為所有的我們的投資人創造一個絕對收益的環境。所謂的絕對收益就是在每年的目標中以為大家掙錢為主要目的,而不是為排名為主要目的。這一種情況下我的團隊選擇的人才就是多樣化的,主要包括我以做絕對收益的保險公司的成員為主,我們現在團隊有三四個成員是保險團隊出身,還有銀行業出身,還有券商業出身,這個造就了整個團隊現在都是以絕對收益考核為目標。在去年的九月份的時候,我來到了這個國泰基金的時候,我們跟公司領導進行了一次深刻的會談,公司領導對我們的這種想法非常贊同,所以在去年年底的時候,制定2012年,甚至乃至后三年的工作計劃的時候,包括我們個人的這個KPI的指標的時候,都是以絕對收益為導向,而不是以相對排名為導向。

主持人:那么我們想了解一下,您負責的這種產品的這個業績以及您負責管理這個團隊的這種特點?

裴曉輝:今年實際上從2012年來講,我們當時在2011年做策略的時候基本上認定就是在這種大的經濟結構轉型的過程中,股票市場的風險概率是一個大概率的事,因為它是經濟結構調整,它必須經過一個振動期,包括去產能,去庫存化的這種周期,所以它帶來的經濟肯定不是很好的一個量能的一個表現。所以在這一點上,我們當時看到整個債券市場,實際上是一個當時票息收入就已經達到8%或9%這類股票,包括這個資本力度,我們也看到有一大塊可能未來會發生,所以我們當時確定的時候,未來2012年主要的收益率最有確定性的把握是債券,所以我們整個團隊開始轉向,大家可以看到當時整個國泰基金所有做業績的基金,當年基本全部轉向純債型基金。今年我們表現最優秀的應該是國泰金龍債券基金,現在已經達到了9.1%左右的水平,也就是說還不是年化,如果年化的話應該是9.5%到9.8%的水平,這個業績相對于今年的股票基金應該也是也是很好的。在整個的跟它有同性質的這種基金里,它現在是排第四名。另外一支我們基金互利,也是做了一支純債型的基金,這支基金互利呢,由于它二月份才成立完畢,建倉完畢,所以它今年不參加排名,但是即使是2月份才開始建倉,建倉完畢的情況下,今年的收益率也達到了7%,而且是不是年化,如果年化的話,實際上它跟金龍基金的策略是一樣的,它年化也應該是9%,另外我們還有一支二級債基,什么叫二級債基?就是有股票的債基,在今年的主要策略中,這個二級債基也主要以絕對收益為主,所以在今年的KPI考核中,這支二級債基雖然有股票,我們還是界定它為以絕對收益為主,保證它必須在5.0%到5.5%以上,今年看來這個目標也是完成了,應該基本上維持在5.5%以上的水平。

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