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業績落后規模縮減――國泰基金大資管時代“不進則退”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

文/李英

在公募基金行業規模縮水的大背景下,公募基金面臨新一輪洗牌,基金公司資產規模有增有減,有23家占比三成的基金公司資產管理規模實現了逆襲增長。備受矚目的我國第一家公募基金管理公司――國泰基金,近期“亞歷山大”,不但投資業績不盡如人意,資產規模更是持續下滑,明顯落后于老十家基金公司。

基金二季報綜合數據顯示,若剔除聯接基金,年中資產規模排名前十的基金公司分別是華夏、嘉實、易方達、南方、博時、廣發、工銀瑞信、富國、華安和銀華。而國泰基金資產規模僅有357.08億元,已經被擠出前20名,在73家基金公司中排名第23位。

截至第二季度末,國泰基金管理公司旗下36只基金合計總份額為426.69億份,環比減少102.70億份,份額季度變化率-19.40%;總資產凈值357.08億元,環比減少150.64億元,資產規模縮減率29.67%。

其實,這已經是國泰基金連續第二個季度規模下降。記者注意到,國泰基金今年第一季度總份額及總資產規模分別下降18.67%、9.22%。

不僅僅是資產規模的縮減,國泰基金近年投資業績也不太理想。

據同花順(行情,問診)iFinD最新統計,截至2013年7月23日,2011年以來,國泰基金旗下可比9只主動管理型股基(包括主動管理型偏股混合基金),有4只區間回報率落后至同業后1/3。國泰金龍行業混合(,申購,定投,贖回)(愛基,凈值,資訊)在兩年半時間里復權單位凈值增長率-23.14%,在可對比的369只基金中排名倒數第76名;國泰金鵬藍籌混合(,申購,定投,贖回)(愛基,凈值,資訊)、國泰價值股票(LOF)、國泰金馬穩健混合(,申購,定投,贖回)(愛基,凈值,資訊)同期回報率分別為-20.73%、-20.66%、-19.01%。

“奮斗”15年后,我國第一家公募基金管理公司緣何如此落魄?

在大資管時代下,公募基金行業競爭日益激烈,創新精神的缺失成為國泰基金未來發展道路上的攔路虎。在各大基金公司紛紛走上創新轉型之路時,比如產品創新、營銷創新、跨界合作等,而國泰基金更多的僅是“跟隨”。產品創新滯后,營銷創新缺乏新意,最終的結果就是管理規模難以提升。

“我們從來不盲目創新,我們只是把普通的事情做得更好。”國泰基金總經理金旭在接受媒體采訪時表示。的確,穩健的發展策略讓國泰基金成功規避了一些風險,但更多的是喪失了一些機會。“如果非要說摒棄什么,我也認為,可能以前大家自我超越的動力不足。所以我們需要一種文化的漸進式改革。”金旭說。

顯然,國泰基金領導層已經認識到了不足。國泰基金如何在大資管時代風頭再起?我們會持續關?注。

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