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老鼠倉后遺癥難愈光大保德信紅利英雄遲暮

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

6年過去了,歷經基金老鼠倉、基金經理更迭、凈值劇跌,曾經鐘愛光大保德信紅利的持有人紛紛遠去,如今只有8.7萬戶,相比于08年最多的13.4萬戶,以平均每年1萬戶遞減,縮水近40%,且4年未分紅,當年收益率超過400%的明星基金光大保德信紅利“英雄遲暮”。

連續兩年

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虧損今年一季度頹勢不減

據光大保德信紅利2011年報顯示,該基金去年虧損4.68億元,凈值跌幅18.73%,2010年虧損2.77億元,凈值跌幅4.82%,兩年累計虧損超7億元,相比于其2011年末21億元的規模,其數字對比觸目驚心。然而巨額虧損無礙基金公司旱澇飽受,去年光大保德信紅利依然有0.36億元的管理費入賬,基金公司基民盈虧兩重天。

截至4月27日,上證指數今年以來已累計上漲10.30%,上證基指上漲12.74%,而據光大保德信紅利一季報顯示,其一季度凈值僅上漲1%,盈利0.18億元,大幅跑輸上證指數,落后業績基準,而4月以來該基金突然發力,今年以來凈值累計漲幅已達5.95%,然而如此漲幅依然不敵指數,排名同類基金中游。

中國網財經中心記者瀏覽在某財經論壇看到,基民紛紛感嘆光大保德信紅利“廉頗老矣”。

“老鼠倉”后遺癥難愈基民索賠無門

2010年4月15日,光大保德信曾發布公告稱,光大保德信紅利基金及光大保德信均衡精選基金原基金經理許春茂因個人原因申請辭職。正是在此期間,許春茂涉嫌“老鼠倉”的傳聞逐漸擴散開來。

據證監會披露,2006年7月至2010年4月,許春茂在光大保德信任職期間,利用職務便利及所掌握的基金投資決策未公開信息,親自或通過MSN通信、電話等方式指令張某操作華泰證券上海康定路營業部史某、王某等兩個證券賬戶,先于或同期于自己管理的基金買入或賣出相同股票。

光大保德信基金公司有關負責人曾表示:“盡管許春茂的相關違法違規行為屬個人行為,未對公司旗下基金的管理產生影響,但其行為違背了其對基金持有人和公司的承諾,嚴重損害了基金行業聲譽和公司形象。”

讓投資者氣憤和無奈的是,基金經理違反與投資者的“信托”關系和誠實守信原則,利用基民的資金為股價“抬轎”發財,但基民的損失卻很難界定,賠償金額也難以判定。

迄今為止,我國沒有一起“老鼠倉”民事維權中基民索賠成功的案例。2009年2月3日,由上投摩根唐建“老鼠倉”引發的“中國首例"老鼠倉"民事維權案”,上訴的基民就被仲裁裁決敗訴。

“因為證監會對基金公司的行政處罰是基民維權的前提條件。否則,基民維權行為幾乎無一例外都以敗訴告終。”以為業內人士如是說。但是,從現有案例看,所有涉案基金經理都堅稱,違法行為與基金公司無關。因此,監管層對以往的幾起牽扯基金公司也都是從輕發落,責令整改了之。

但毋庸置疑的是,基金經理的“老鼠倉”行為的結果是損害基民利益。

不過,相對于每個基民較少的索賠金額來說,起訴的時間成本和金錢成本太大,都是基民不可承受之重。而且,由于對基民的損失很難界定,賠償金額也就難以判定。

3年凈值跌去半數基民絕望稱再不買光大保德信旗下基金

07年股市飛漲,基金大面積盈利,2008年一季度光大保德信紅利凈值也曾攀升至4.36元的最高點,也曾為基金持有者發了一個特大號的“紅包”,每10份派息5.18元,光大保德信紅利份額一個季度狂漲9億份,達到了25億份,基金規模最高時也達到了78億元。然而此后首股市暴跌影響,光大保德信紅利基金凈值一路急跌至今年4月26日的2.1218元,跌去半數,且4年以來也從未分紅。

中國網財經中心記者在瀏覽某財經論壇時,發現基民對光大保德信紅利質疑頗多。其中一位基民說:7萬快錢,2年零8個月賠了元,另一位基民說:光大保德信紅利基金讓我兩年零十個月虧了40%,有一位基民割肉贖回,最后悲憤的寫道:

我真的無權指責光大的基金經理們,只恨自己當年鬼迷心竅,為何要隨波逐流,買什么基金,為何要選擇這只令人作嘔且水準低下的基金。而今,大事已去,只好靜靜思過當年的錯誤抉擇。不過也好,從另一個層面看,至少從中得到了教訓,只是代價太大。的確,我發誓,今生今世我不會再拈碰任何基金,也不會讓自己的家人與孩子去買。沉痛教訓已經足夠。。同時也奉勸那些還在考慮投資基金的朋友,中國的資本市場永遠都不會成熟起來,不可盲目,三思后行!否則會釀成苦果,朋友們切記在心啊。

虧損嚴重索賠無門基民“用腳投票”

曾經的明星基金,收益率最高時曾達400%,然而經許春茂老鼠倉事件以及事后業績長期低迷且再無分紅,基民失望之余紛紛贖回。

光大保德信紅利在2008年一季度規模一度高達78億元,份額23億份,08年股市巨震,光大保德信紅利凈值遭“腰斬”,規模縮水超50%,在2010年初一度穩定在40億元左右,份額17億份,然而2010年許春茂老鼠倉“東窗事發”,基民蒙受巨大損失而索賠無門,基民紛紛“用腳投票”,截至2012年一季度,光大保德信紅利規模僅余21億元,份額10億份,規模較08年最高時縮水60%,份額縮水亦超60%,當年的“分紅標兵”、“英雄基金”已然末日。

基金經理簡介:

于進杰先生,CFA,經濟學碩士,畢業于上海財經大學金融學專業。2004年7月至2006年6月任職于友邦華泰基金管理有限公司,任研究員;2006年6月加盟光大保德信基金管理有限公司,歷任投資部研究員,高級研究員;2007年12月至2009年9月兼任光大保德信紅利股票型基金基金經理助理,2009年10月至2010年12月擔任光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。現任光大保德信紅利股票型證券投資基金基金經理。來源中國網)

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